Dow завершил неделю худшей динамикой с марта 2023г

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы с осторожностью оценивали макроэкономические и корпоративные новости на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Индекс потребительского доверия в США в апреле опустился до 77,9 пункта с 79,4 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренное снижение показателя - до 79 пунктов.

Мартовское значение было рекордным с июля 2021 года. В апреле прошлого года значение индикатора находилось на отметке 63,7 пункта.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подешевели на 6,5% по итогам торгов в пятницу несмотря на сильную отчетность. Банк нарастил чистую прибыль в первом квартале на 6%, скорректированный показатель и выручка превысили прогнозы рынка.

Бумаги Wells Fargo (SPB: WFC) снизились в цене 0,4%, хотя кредитная организация в январе-марте получила выручку и чистую прибыль выше ожиданий.

Цена бумаг инвесткомпании BlackRock (SPB: BLK) уменьшилась на 2,9%, вопреки тому, что ее чистая прибыль в первом квартале подскочила на 36%, а активы под управлением достигли рекордных $10,5 трлн.

Рыночная стоимость Citigroup Inc. (SPB: C) сократилась на 1,7%. Банк зафиксировал снижение чистой прибыли и выручки в минувшем квартале.

Котировки акций Exxon Mobil (SPB: XOM) снизились на 1,2% после новостей об окончательном решении нефтегазового гиганта инвестировать $12,7 млрд в разработку месторождения Whiptail в Гайане.

State Street Corp. (SPB: STT) в январе-марте нарастил выручку до $3,14 млрд с $3,1 млрд годом ранее, лучше консенсус-прогноза, при этом чистая прибыль его слегка не оправдала ожидания экспертов. Акции банка подорожали на 2,5%.

Рыночная стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) поднялась на 0,9% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники, что компания готовит процессоры с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) для обновления всей линейки Mac.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,24% и составил 37983,24 пункта. За неделю индекс потерял 2,4% - максимум с марта 2023 года.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 1,46% - до 5123,41 пункта. Недельное падение S&P 500 составило 1,6% и обновило антирекорд с октября прошлого года.

Nasdaq Composite потерял 1,62% и составил 16175,09 пункта. По итогам недели индикатор снизился на 0,5%.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в понедельник на фоне резкого усиления геополитической напряженности, исключение составляет Китай.

Внимание инвесторов направлено на Ближний Восток после масштабной атаки Ирана на Израиль с применением ракет и беспилотников, основная часть которых была перехвачена силами ПВО.

Руководство Израиля не стало принимать немедленных ответных мер, что несколько успокоило рынки. Тем временем израильские военные представили правительству "широкий спектр вариантов" ответа на атаку Ирана, которые будут обсуждаться в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 0,9%. Спад наблюдается во всех сегментах рынка, несмотря на сильные статданные. Дешевеют акции SoftBank Group (-2%), Fast Retailing (-1,5%), Advantest (-1,8%), Tokyo Electron (-0,8%), Mitsubishi UFJ Financial (-0,7%), Toyota Motor (-0,4%).

Заказы на оборудование в Японии, ключевой индикатор капиталовложений на следующие 6-9 месяцев, выросли в феврале на 7,7% по сравнению с январем, когда они снизились на 1,7%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение этого показателя лишь на 0,8%.

В годовом выражении заказы уменьшились на 1,8% после январского падения на 10,9%, говорится в отчете кабинета министров Японии.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 1,2% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($13,82 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Последний раз ЦБ менял ее в августе 2023 года, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов (б.п.).

С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 170 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 70 млрд юаней. Изъятие средств было зафиксировано второй месяц подряд, отмечает Trading Economics.

На этой неделе будет опубликован ряд важных статданных по китайской экономике, в том числе, отчет о динамике ВВП КНР за первый квартал.

В числе лидеров роста в материковом Китае в понедельник - акции Kweichow Moutai (+2,2%), Contemporary Amperex (+4,3%), Eoptolink Technology (+2,4%), Shaanxi Coal Industry (+3,4%).

В Гонконге дешевеют акции Zhaojin Mining Industry (-8,4%), Chow Tai Fook Jewellery (-7,4%), Miniso Group (-1,6%), Tencent (SPB: 700) Holdings (-1,4%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (-2%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снизился на 0,6% в ходе торгов.

Акции Samsung Electronics подешевели на 1,9%, SK Hynix - на 0,5%. Стоимость бумаг LG Energy Solution увеличилась на 0,9%, Hyundai Motor - на 1,5%, Kia Corp. - на 4,2%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 теряет 0,4%. Дешевеют акции Commonwealth Bank (-1,4%), Northern Star Resources (-0,5%), NextDC (-4,2%), Wesfarmers (-0,4%).

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в понедельник, инвесторы следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $90,14 за баррель, что на $0,31 (0,34%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В минувшую пятницу эти контракты увеличились в цене на $0,71 (0,8%), до $90,45 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,40 (0,47%) и составили $85,26 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на $0,64 (0,8%), до $85,66 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 1,4%.

Главным событием минувших выходных для нефтяного рынка стала масштабная атака Ирана на Израиль с применением ракет и беспилотников. Большинство из них были перехвачены силами ПВО, однако власти Ирана назвали операцию успешной.

Руководство Израиля не стало принимать немедленных ответных мер, что несколько успокоило рынки. Тем временем израильские военные представили правительству "широкий спектр вариантов" ответа на атаку Ирана, которые будут обсуждаться в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера.

Тем временем движение ХАМАС отклонило предложение о перемирии в Газе, выдвинутое на прошлой неделе в ходе переговоров в Каире, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля и разведывательного управления "Моссад". Предложение предусматривало прекращение боев в анклаве на три месяца и обмен 5 тыс. палестинских заключенных на заложников, остающихся у группировки ХАМАС.

"Слабая реакция рынка, скорее всего, отражает очень сложное настроение участников на данном этапе, - отметила аналитик IG Markets Хиби Чен. - Участники рынка не оставили надежд на то, что события минувших выходных были всего лишь разовым инцидентом".