Рубль усилил падение к бивалютной корзине вечером в пятницу

Курс доллара США составил 67,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,2425 рубля выше закрытия предыдущих торгов, достигнув самых высоких уровней впервые с 3 августа 2016 года. Евро стоил 77,38 руб./EUR1, поднявшись на 43,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 87,91 копейки - до 72,16 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил падение к бивалютной корзине в условиях падения интереса инвесторов к риску в связи с разрастанием финансового кризиса в Турции. Президент США Дональд Трамп объявил сегодня о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции. "Я только что одобрил увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции вдвое, в то время как их валюта быстро падает по сравнению с нашим очень сильным долларом. Пошлины на алюминий теперь будут 20%, на сталь - 50%", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере". "Наши отношения с Турцией сейчас не так хороши", - резюмировал американский президент.

Ранее в пятницу Р.Эрдоган отмечал, что "экономические нападки (со стороны США) в адрес Турции... нанесли удар по взаимоотношениям между странами и достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление". "С вами доллары, но с нами Аллах", - сказал турецкий лидер.

Отношения между двумя странами обострились в июле, после того как в конце июля президент США пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора. В середине июля турецкий суд отказал в удовлетворении запроса стороны защиты, которая требовала освободить из-под стражи Эндрю Брансона. 25 июля Э.Брансон был переведен из тюрьмы под домашний арест.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже выразил свою обеспокоенность относительно подверженности некоторых крупных банков еврозоны рискам, связанным с ситуацией в Турции, в условиях ослабления турецкой лиры до рекордного минимума. С начала 2018 года лира потеряла более 38% стоимости относительно доллара США, в пятницу падение ее курса достигало 13,5%. Регулятор опасается, что турецкие заемщики не хеджировали риски резкого ослабления лиры и могут начать объявлять о дефолте по кредитам в иностранной валюте, на долю которых приходится порядка 40% активов банковского сектора Турции.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,72%, до 96,15 пункта, преодолев отметку 96 пунктов впервые с июля прошлого года. Пара "евро-доллар" упала до 1,01% - до $1,141. Ранее в ходе торгов пара опускалась до $1,1398 также впервые с июля прошлого года.

Поддержку рублю оказывает сообщение Банка России о снижении объемов ежедневной покупки валюты для Минфина РФ в рамках бюджетного правила. ЦБ РФ 8 августа купил валюту для финансового ведомства на 8,4 млрд рублей, следует из данных Банка России, в то время как согласно ранее объявленным планам объем покупки валюты должен был составить 16,7 млрд рублей. В целом ведомство планировало приобрести валюту в срок с 7 августа по 6 сентября на 383,2 млрд рублей. Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, торги в пятницу вновь прошли под знаком усилившейся волатильности при повышенных объемах торгов. "Среди игроков уже начало складываться мнение, что рынок нашел некое равновесие в условиях ужаса перед введением новых санкций. Создается ощущение, что именно этот негативный фон рынок уже отыграл, и для того, чтобы продолжать двигать доллар вверх в контексте темы санкций, нужна конкретика. Которая, кстати, вряд ли появится ранее сентября. При этом сегодняшний рост доллара связан с ситуацией в Турции, где творится полный ужас - волатильность на местном рынке жуткая. Спусковым крючком сначала послужило выступление президента Эрдогана, призвавшего сдавать валюту, затем введение со стороны США пошлин на сталь и алюминий. Участники мировых рынков опасаются, что проблемы с лирой и турецким рынком могут сильно затронуть все emerging markets", - отмечает А.Карпов.

"Санкционные страхи немного ослабли, но их заменили опасения токсичных для финансовой системы проблем Турции. CDS на РФ прибавили 7,6%, значительно превысив апрельские максимумы. На вечерней сессии ожидается продолжение распродаж: рубль ослабнет к доллару США, фьючерс на индекс МосБиржи продолжит снижение", - подчеркивает аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Нефть эталонных марок растет в цене в ходе торгов в пятницу, однако завершает в минусе очередную неделю из-за перспективы ухудшения отношений между США и Китаем. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,11% - до $72,87 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,26% - до $67,65 за баррель. С начала недели Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 2%.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка на текущей неделе стали новости о введении дополнительных пошлин на импорт китайских товаров в США, на что власти Китая пообещали ответить аналогичными мерами. США и Китай - две крупнейшие экономики мира и лидеры по потреблению топлива. Если проблемы во внешней торговле приведут к замедлению роста их ВВП, мировой спрос на нефть также снизится.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 62,19 копейки, до 66,9075 руб./$1, и опустил курс евро на 14,9 копейки, до 76,676 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 82,25 копейки по отношению к четвергу и составил 66,9348 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 90,91 копейки и составил 67,0665 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 813,769 млн, из которых $1 млрд 581,579 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд 232,19 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 3,14 копейки, до 76,5434 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 12,83 копейки и составил 76,7561 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR680,493 млн, из которых EUR310,271 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR370,222 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в пятницу, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,28% и 7,33% годовых, в то время как ставка по кредитам на срок 1 месяц увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,47% годовых. В свою очередь, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 1 б.п. - до 7,57% каждая.