Рынок акций РФ во вторник упал к 1920п по ММВБ вслед за миром, раллировали РБК и НМТП на новостях

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1920,29 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1077,21 пункта (-1,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,6%.

Доллар вырос до 56,16 рубля (+0,22 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,9%), "Мосбиржи" (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2%).

Подросли акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%).

Рынки продолжают фокусироваться на геополитических факторах, в том числе на ситуации вокруг Северной Кореи, Афганистана и Турции.

Напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном резко усилилась в последние недели вслед за испытаниями северокорейских вооружений. В минувшие выходные КНДР запустила очередную ракету, однако та взорвалась почти сразу после старта.

Вице-президент США Майк Пенс, который провел Пасху в Южной Корее в рамках 10-дневного турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону, заявил, что терпению США по отношению к КНДР пришел конец. "Был период стратегического терпения, но теперь он закончился", - сказал М.Пенс.

Помимо этого, в выходные США нанесли бомбовый удар по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане, а в Турции итоги референдума указали на поддержку гражданами страны внесения в конституцию изменений, расширяющих полномочия президента, что вызвало протесты.

Во вторник упала фондовая Европа после пасхальных выходных (S&P 350, FTSE снижаются на 1,2-2,5%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,4%).

В США во вторник вышла очередная слабая статистика, что способствует паузе в процессе повышения ставки Федрезерва. Число новостроек в США в марте упало на 7% относительно февраля и составило 1,215 млн в пересчете на годовые темпы, при прогнозах снижения до 1,238 млн домов.

Нефть во вторник снизилась на опасениях увеличения запасов в США. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $54,7 за баррель (-1,2% и -1% накануне), июньская цена WTI - $52,63 за баррель (-0,9% и -1% в понедельник).

Согласно прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, добыча сланцевой нефти в США в мае увеличится на 124 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 5,193 млн б/с.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, сектор акций металлургов негативно отреагировал на снижение цен на железную руду на азиатских маршрутах, что повысит конкурентные преимущества китайских сталеваров. "М.Видео" (MOEX: MVID) (-0,1%) отчиталась о сокращении продаж в первом квартале на 3%.

Ситуация со ставками МБК вновь говорит о небольшом дефиците краткосрочной ликвидности, что характерно для периодов налоговых платежей. Однако сейчас сложно говорить, что рубль испытывает большой интерес со стороны спекулянтов, так как этому мешает геополитическая напряженность и появившиеся риски в Европе.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о том, что 8 июня состоятся досрочные выборы в парламент. Сообщение негативно отразилось на индексе FTSE. Вкупе с приближающимися неопределенными выборами во Франции это создает повышенную нервозность у инвесторов. С другой стороны, в СМИ решение Т.Мэй уже назвали стратегически верным, так как консерваторы могут улучшить свое положение в парламенте.

Нефть продолжила снижаться, реагируя на американские прогнозы по росту производства сланцевой нефти в мае до 5,19 млн баррелей в сутки. Между тем уже в начале апреля общая добыча в США подросла до 9,2 млн б/с. Совещание ОПЕК по вопросу продления соглашения о сокращении добычи пройдет лишь 25 мая, и пока основные участники расходятся во мнениях. Министр нефти ОАЭ отметил вполне здоровый рост спроса в текущем году и выразил надежду на балансировку рынка, хотя это и может потребовать более длительного периода.

Перспективы российского рынка акций пока остаются туманными. Рост рисков на глобальном рынке явно не способствует интересу нерезидентов к отечественным активам. К тому же падение цен на сырье начинает постепенно оказывать давление и на рубль.

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников также отмечает, что список факторов неопределенности пополнился разговорами о вероятности досрочных выборов в Великобритании - Т.Мэй заявила о желании провести досрочные выборы 8 июня, чтобы сохранить политическое единство и стабильность, в то время как Великобритания ведет переговоры об условиях выхода из ЕС. После этого фондовый рынок Великобритании обновил минимумы за 2 месяца. В какой-то момент пошли слухи, что Т.Мэй может подать в отставку, но они не подтвердились.

Другие волнующие инвесторов темы: в Турции по результатам референдума будут существенно расширены полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана, поэтому ожидается расправа над оппозицией, отношения между Россией и США также напряжены.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, падение российских фондовых индексов происходило в такт общему снижению мировых фондовых площадок - инвесторы прониклись глобальной озабоченностью эскалацией геополитического конфликта между США и Северной Кореей. "Индекс страха" VIX с относительно недавних пор пребывает на достаточно высоких значениях, пожалуй, максимальных с ноября 2016 года (месяца выборов президента США).

Курс доллара во вторник подрос, поводом чему послужило снижение нефти Brent за $55 за баррель. Впрочем, пока причин для выхода нефтяных котировок из среднесрочного коридора $54-58 за баррель по-прежнему не находится. Также нет причин, которые могли бы стать спусковым крючком к развороту тренда по укреплению рубля, считает аналитик.

Как отмечает портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Екатерина Еркина, на глобальных рынках сохраняется негативный фон в связи с обострением геополитической напряженности и некоторым разочарованием в способности новой президентской администрации США оперативно провести через Конгресс необходимые стимулирующие меры (налоговые льготы, ослабление регулирования и госинвестиции в инфраструктуру). На этом фоне последнюю неделю наблюдается снижение фондовых индексов при повышении спроса на безрисковые активы, включая драгоценные металлы и казначейские облигации США.

Российский рынок акций продолжает демонстрировать слабую динамику в условиях снижения склонности к риску на глобальных рынках и роста геополитической напряженности. Несмотря на относительную привлекательность российских активов с точки зрения текущей дивидендной доходности и фундаментальной привлекательности, рост рынка пока сдерживается.

По оценке главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, основными идеями на ближайшую перспективу продолжают оставаться включение акций "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-3,6%) в базу расчета индекса MSCI Russia (это способно обеспечить до $200 млн притока капитала в бумагу), перспективы возвращения "Магнитом" (MOEX: MGNT) и потеря "НОВАТЭКом" номера 4 в индексе MSCI Russia 10/40, дооценка акций Rusal (MOEX: RUAL) и "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) в случае IPO их материнской компании, оферта "М.Видео" с доходностью 19% годовых на срок 3 месяца, а также первый полет в апреле самолета МС-21 (важный этап реализации ключевого проекта "Иркута" (MOEX: IRKT)).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в снижении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-28,6%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-6,1%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-4,9%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-4,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-4,7%),"Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-4,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-4,1%).

Подорожали акции АО "РБК" (+8,8%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+8,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (+6,5%, до 6,95 рубля), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+4,1%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+0,9%).

Акции АО "РБК" выросли после заявления владельца группы "ЕСН" Григория Березкина в интервью "Интерфаксу" о возможной приобретении им медиахолдинга "РБК" в ближайшие недели. По словам бизнесмена, в настоящий момент он не может назвать сумму сделки, так как это является коммерческой тайной.

Акции "Новороссийского морского торгового порта" подскочили на новостях о дивидендах за 2016 год - совет директоров ПАО рекомендовал акционерам выплатить 77,88237 копейки на акцию (общая сумма выплат - 15 млрд рублей, рекомендация была принята на заседании совета 12 апреля). В прошлом году "НМТП" выплатил промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия в размере 0,467 рубля на акцию, или в сумме 8,9 млрд рублей. Учитывая промежуточные выплаты, общий размер дивидендов за весь 2016 год может составить 24,9 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 27,848 млрд рублей (из них 9,359 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).