Инвесторы сохраняют осторожность перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в "красной зоне", Dow Jones Industrial Average снизился пятую сессию подряд, чего не наблюдалось с ноября.

Инвесторы сохраняют осторожность перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, оценивая статданные из США и заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в США на минувшей неделе упало до минимальных с 1973 года 234 тыс.

Кроме того, число новостроек в декабре подскочило на 11%, до 1,226 млн в годовом выражении, сильнее прогнозов рынка.

Дж.Йеллен, выступавшая 18 января в Сан-Франциско, дала понять, что Федрезерв намерен стабильно повышать базовую процентную ставку в ближайшие годы. Экономика США может столкнуться с неприятными сюрпризами, если повышение процентных ставок будет откладываться надолго, заявила Дж.Йеллен.

"Слишком длительное ожидание перед началом перехода к нейтральной процентной ставке может привести к неприятным сюрпризам в дальнейшем: чрезмерно высокой инфляции или финансовой нестабильности, либо к обоим факторам", - отметила она.

Глава Федрезерва ожидает, что центробанк будет повышать ставку несколько раз в год до конца 2019 года, и к этому времени, по оценкам руководителей ФРС, ставка "будет близка к нашей оценке долгосрочного нейтрального уровня в 3%".

В ночь на пятницу Дж.Йеллен говорила уже после закрытия фондовых бирж, снова подчеркнув важность плавного и постепенного повышения процентных ставок. В числе основных тем ее выступления были вопросы потенциального перегрева американской экономики и высокая степень неопределенности, связанная с налогово-бюджетной политикой. На последний фактор эксперты обратили особое внимание, поскольку в пятницу Д.Трамп, который пообещал существенно расширить фискальные стимулы, но пока не уточнил, как именно, будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США.

"Сегодняшнее затишье было образцовым. Участники рынка ждут реакции на инаугурацию. Они наблюдают за спорными слушаниями (по кандидатам на ключевые посты - ИФ) и либо нервничают, либо не чувствуют достаточной уверенности в том, как рынок отреагирует на присягу Дональда Трампа", - заявил главный рыночный аналитик Boston Private Wealth Роберт Павлик.

В четверг в Сенате проходили слушания по вопросу о назначении экс-банкира Goldman Sachs Стивена Мнучина на пост министра финансов. В частности, инвесторов интересовали его мнения о курсе доллара и налогообложении.

"Люди, которые наблюдали за подтверждением кандидатуры Мнучина, надеялись на прояснение долларовой политики и других реформ, включая налоги и регулирование. То, что он говорил о долларе, важно, поскольку от избранного президента Трампа мы слышали противоречивые заявления", - сказал директор департамента операций с акциями в Wedbush Securities Иэн Уайнер.

Цена бумаг сервиса видеовещания Netflix Inc. увеличилась на 3,9% на данных о привлечении рекордного числа клиентов в четвертом квартале.

Рыночная стоимость оператора железных дорог CSX Corp. подскочила на 23,4%. По сообщениям источников, 72-летний ветеран железнодорожного бизнеса Хантер Хэррисон может объединить усилия с инвестором Полом Хилалем и попытаться выдвинуть свою кандидатуру на пост главы компании.

Котировки акций другого железнодорожного оператора Union Pacific Corp. выросли на 2,4% благодаря позитивной отчетности.

Акции фармкомпании Catabasis Pharma подскочили в цене на 19,8% на позитивных результатах первой стадии клинических испытаний препарата против миодистрофии Дюшенна.

Курс ценных бумаг Navient Corp., обслуживающей портфель государственных и частных студенческие кредитов на сотни миллиардов долларов, упал на 1,2%. Федеральные власти США подали судебный иск к Navient, обвинив ее в ненадлежащем отношении к заемщикам.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 19 января снизился на 72,32 пункта (0,37%) и составил 19732,40 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 8,20 пункта (0,36%) - до 2263,69 пункта.

Nasdaq Composite потерял 15,57 пункта (0,28%) и составил 5540,08 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в пятницу на фоне сохраняющейся осторожности участников рынка в преддверие инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,7%, южнокорейский KOSPI потерял 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,7%.

Инаугурация избранного 45-го президента США Д.Трампа пройдет 20 января, и инвесторы будут следить за тем, какие темы он затронет в ходе инаугурационной речи, а какие обойдет стороной, пишет MarketWatch.

"Рынки ненавидят неопределенность", - отмечает аналитик по рынкам Азии, за исключением Японии, Nomura Джим Маккафферти.

Эксперт предупреждает о возможности роста геополитических рисков в азиатском регионе в результате политики Д.Трампа.

Поддержку китайскому рынку акций в пятницу оказали более сильные, чем ожидалось, данные о динамике ВВП КНР за минувший квартал.

Согласно официальным данным, китайская экономика в октябре-декабре 2016 года выросла на 6,8% после подъема на 6,7% в течение трех предыдущих кварталов.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, не ожидали ускорения темпов роста с 6,7%.

По итогам 2016 года экономика КНР увеличилась на 6,7% - это минимальный подъем с 1990 года. Власти страны рассчитывали, что рост ВВП в прошедшем году составит 6,5-7%.

Китайская экономика выросла в соответствие с ожиданиями, и это может означать, что правительство КНР не будет применять меры бюджетного стимулирования, отмечает управляющий директор Haitong International Securities Эндрю Салливан.

Котировки акций горнодобывающих компаний падают в пятницу: стоимость бумаг BHP Billiton опустилась на 1%, Rio Tinto - на 1,8%.

"На сырьевых рынках есть ощущение, что доверие трейдеров ослабляется, - говорит аналитик CMC Markets Майкл Маккарти. - Это создает некоторую нервозность".

Нефть дорожает в пятницу на данных о снижении запасов нефти на крупнейшем в США нефтяном терминале в Кушинге, а также на сигналах сокращения производства нефтедобывающими странами.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:50 МСК поднялась на $0,28 (0,52%) - до $54,44 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,24 (0,45%) - до $54,16 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,15 (0,29%) - до $51,52 за баррель. Контракт подорожал на $0,29 (0,57%) - до $51,37 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Данные Минэнерго, опубликованные в четверг, указали на максимальное с октября падение запасов нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть: объем запасов уменьшился на 1,27 млн баррелей.

В целом запасы нефти в США увеличились по итогам недели на 2,35 млн баррелей, а добыча нефти снизилась впервые за три недели, сообщило Минэнерго.

Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованному в четверг, добыча нефти в государствах ОПЕК сокращается при уменьшении запасов сырья в странах, являющихся крупными потребителями нефти.

МЭА, однако, предупредило, что сокращение добычи ОПЕК может быть нивелировано наращиванием производства нефти другими странами, в том числе США.

По данным МЭА, добыча нефти странами ОПЕК в декабре уменьшилась на 320 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 33,09 млн б/с.

Тем временем, предварительные данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за декабрь показали, что запасы нефти в этих государствах снизились на 85 млн баррелей с рекордного уровня, зафиксированного в июле прошлого года.