Рынок акций РФ утром превысил 870п по РТС за счет роста нефти и укрепления рубля

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1873,77 пункта (+0,4%), индекс РТС - 871,16 пункта (+1%), рублевые цены большинства blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1%.

Доллар упал до 67,74 рубля (-0,72 рубля).

Повысился рублевый курс акций ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,7%).

Просели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

В понедельник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (выросла Япония, просел Китай), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%) и дорожает нефть. Биржевая Европа в понедельник не работает в связи с пасхальными праздниками.

Поддержку китайскому рынку акций в понедельник оказали данные о росте прибылей производственных компаний КНР за первые два месяца 2016 года. Этот показатель снижался в течение предыдущих семи месяцев. Согласно данным Национального статистического управления КНР, прибыли компаний промсектора в январе-феврале увеличились на 4,8% относительно того же периода предыдущего года - до 780,7 млрд юаней ($120 млрд). Повышение прибылей было отмечено в 28 из 41 отраслевых групп, лидерами роста прибылей стали нефтеперерабатывающие компании, а также производители электротехнического оборудования и продуктов питания. В то же время задолженность компаний промсектора выросла в январе-феврале на 5,5% - до 54 трлн юаней, свидетельствуют статданные. Данные о росте прибылей производственных компаний КНР были расценены трейдерами как сигнал стабилизации китайской экономики.

Цены на нефть растут в понедельник после снижения в предыдущие два рабочих дня, оптимизм инвесторов поддержали данные о снижении числа работающих буровых в США, сообщает агентство Bloomberg. Компания Baker Huges сообщила в конце прошлой недели о сокращении числа действующих буровых в США на 15 - до 372 единиц, с начала года снижение составило уже 150 единиц.

Фьючерс на нефть Brent на июнь стоит $41,57 за баррель (+1,3%), цена WTI составляет $40,14 за баррель (+1,7%). В пятницу торги не проходили из-за выходного в США и Европе.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, отскок нефти вверх поддерживает российский рынок акций, однако идей для дальнейшего роста недостаточно - динамика развивающихся рынков ослабленная из-за самого интенсивного с октября 2015 г. импульса на укрепление доллара, а по ценам на нефть техническая структура двусмысленная. На этом фоне на российском рынке акций в ближайшие дни может сложиться боковая динамика с небольшим перевесом в сторону повышения в начале недели. Сопротивлением для движения индекса ММВБ может стать область 1880-1885 пунктов, считает он.

Начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов полагает, что нефть выросла благодаря данным о возобновившемся снижении количества действующих нефтяных буровых установок в США.

Вышедшие в пятницу данные по ВВП США преподнесли небольшой сюрприз - показатель вырос на 1,4% в пересчете на годовые темпы, оказавшись чуть лучше ожиданий его роста на 1%. Основным фактором более уверенного роста американской экономики стало увеличение затрат потребителей на услуги, в частности, на отдых и транспорт. При этом темпы повышения потребительских расходов, на долю которых приходится около 70% ВВП США, были пересмотрены в сторону повышения, что внесло дополнительный вклад в рост ВВП.

Прошедшие в пятницу выплаты по НДС, НДПИ и акцизам составили порядка 650 млрд рублей, а еще около 250 млрд рублей банки вернули ЦБ РФ и казначейству в рамках операций репо. В понедельник налоговые выплаты продолжатся, причем предстоящие выплаты только налога на прибыль оттянут с рынка еще более 300 млрд рублей.

Индекс ММВБ утром в понедельник попытается отыграть часть понесенных на прошлой неделе потерь, при этом активность инвесторов будет постепенно нарастать, но останется несколько приглушенной из-за удлиненных европейских выходных. В плане внутрироссийских событий, которые могут оказать значимое воздействие на котировки отдельных акций, стоит обратить внимание на запланированное заседание совета директоров "Русагро" и публикацию компанией финансовых результатов по МСФО за 2015 год.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, на неделе ожидается большой блок макроданных в США (данные по рынку труда в пятницу), ЕС, Японии, а также выступление представителей ФРС (главы ФРС Джанет Йеллен выступит во вторник), которые могут оказать существенное влияние на динамику нефтяного рынка и, как следствие, на рисковые активы. В начале недели складывает позитивный внешний фон после выхода сильных данных по ВВП США за IV квартал, что оказывает поддержку котировкам нефти Brent.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, европейские рынки в понедельник остаются закрытыми - инвесторы продолжают праздновать католическую Пасху. Отсутствие ориентиров из Лондона и возможности проведения арбитражных операций сдерживает торговую активность на "Московской бирже" до открытия торгов в Нью-Йорке. Особо актуальной для российского рынка станет реакция американских игроков на происходящее с нефтью.

В частности, весь март на фоне стабилизации котировок вблизи отметки $40 за баррель происходило активное закрытие "коротких позиций" хедж-фондами. За последние 5 недель весь рекордный объем "шорта" по нефти, который был накоплен ими на NYMEX, сократился на 2/3. И в абсолютном выражении он пришел в норму - снизился до среднего за последние 10 лет уровня. Таким образом, рассчитывать на поддержку со стороны "кроющихся шортистов" уже не приходится.

Уровень 1850 пунктов по индексу ММВБ выступает в качестве поддержки. При сохранении цен на нефть выше $40 за баррель обозначенная поддержка должна сохраниться.

Из отдельных историй С.Клещев обратил внимание на акции "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-0,2%), которые могут лишиться премиального листинга из-за сокращения free-float ниже 10% после выкупа компанией в рамках buyback 3,91% акций. Потеря первого уровня листинга вычеркнет акции компании из списка инструментов, доступных для вложения средств пенсионных накоплений. Сокращение вложений в акции "Уралкалия" пенсионными фондами способно оказать давление на котировки, особенно в условиях завершения 31 марта программы выкупа собственных акций компанией, считает аналитик.

Заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал" Василий Танурков полагает, что серьезного всплеска активности у инвесторов не предвидится до конца недели в связи с отсутствием значимых макроэкономических публикаций.

Между тем, большинство глобальных индексов находятся на своих локальных максимумах, а в отсутствие новых триггеров и идей для роста часть инвесторов может начать закрывать "длинные позиции" и фиксировать полученную прибыль, что выльется в коррекцию. Схожая динамика наблюдается и на российском фондовом рынке, единственным триггером для которого на неделе останется динамика цен на нефть. Поэтому значительного изменения на рынке не предвидится до среды - дня выхода еженедельного отчета об изменении запасов и уровня добычи нефти в США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подорожали бумаги Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+14,6%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (+4,1%), "Уралсиба" (MOEX: USBN) (+3,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,9%), "Дальневосточного морского пароходства" (+2,2%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1,8%).

"Группа "Разгуляй" в пятницу опубликовала отчет за 2015 год по РСБУ, согласно которому ее чистая прибыль составила почти 40 млн руб. против чистого убытка в 85,1 млн рублей годом ранее. Между тем, выручка в прошлом году снизилась до 660,295 млн рублей с 716,76 млн рублей в 2014 году.

Подешевели бумаги "Русолово" (MOEX: ROLO) (-5,9%), GTL (-3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 2,685 млрд руб. (из них 0,822 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Рк вч

MOEX$#&: BSPB, FEES, GAZP, GMKN, GRAZ, LKOH, MGNT, MOBB, MOEX, MTSS, NVTK, POLY, PSBR, ROLO, ROSN, RTKM, SBER, SIBN, SNGS, SVAV, TATN, URKA, USBN, VTBR

Это автоматическое сообщение.