Рынок акций РФ утром консолидируется вместе с нефтью, хотя растет Европа

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1857,62 пункта (-0,1%), индекс РТС - 798,42 пункта (-0,02%), рублевые цены большинства blue chips на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 73,3 рубля (+0,13 рубля), на старте сессии курс падал до 72,7 рубля.

Вырос рублевый курс акций "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (+0,1%).

Просели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,01%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,03%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Индексы в США накануне выросли на 0,3-0,4%, в пятницу в Азии преобладала позитивная динамика (выросли Япония и Китай), плюсует Европа (DAX, S&P 350, FTSE прибавляют 0,3-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%), но приостановила подъем нефть.

Инвесторы ожидают публикации в 16:30 МСК статданных по рынку труда США и начала заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в субботу, где будет принят новый пятилетний план развития экономики КНР, сообщает агентство Bloomberg.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают сохранения безработицы в США в феврале на уровне 4,9% и увеличения рабочих мест на 195 тыс. после роста на 151 тыс. в январе. Согласно обнародованному накануне отчету ADP, число рабочих мест в США увеличилось в феврале на 214 тыс.

Цены на нефть получили поддержку на ожиданиях встречи в середине марта стран - членов ОПЕК и независимых производителей нефти для обсуждения совместных действий с целью стабилизации цен. Добыча нефти в США сократилась по итогам шестой недели подряд, упав до минимальных с ноября 2014 года 9,08 млн баррелей в сутки.

По сравнению с минимальными отметками середины февраля нефть WTI подорожала уже на 30%.

В то же время практически все мощности для хранения нефти заполнены сырьем. По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 10,37 млн баррелей. Аналитики ожидали прироста запасов всего на 3,4 млн баррелей.

Фьючерс на нефть Brent на май в пятницу стоит $37,08 за баррель (+0,03%), цена WTI составляет $34,67 за баррель (+0,3%).

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, закрепление нефти выше $37 за баррель вселяет в участников рынка все больше позитива, следующей зоной сопротивления будет служить отметка $40 за баррель.

Данные о безработице в США добавят рынку волатильности. Сложно прогнозировать реакцию рынка, но вечером вероятна коррекция вниз, так как всю неделю бумаги и индексы показывали рост, и многие инвесторы предпочтут закрыть позиции перед длинными выходными.

Российский индекс ММВБ вплотную подошел к отметке 1880 пунктов и будет там консолидироваться при текущих нефтяных ценах. При ускорении динамики роста нефти следующей целью индекса будут служить исторические максимумы в районе 2000 пунктов.

Индекс РТС окончательно подтвердил перелом тенденции с ноября 2015 года и может уйти в боковик с границами 790-840 пунктов. При очередном снижении ниже 750 пунктов произойдет отмена текущего сценария.

Аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд полагает, что рынки в пятницу возьмут паузу в ожидании данных по рынку труда США. Цены на нефть выше $37 и снижение опасений по поводу роста мировой экономики сохраняют оптимистичное настроение. Перспективы для рынка нефти начинают улучшаться, а позитивные данные по числу заявок на пособие по безработице в США (вышли в четверг) позволяют инвесторам надеяться на то, что крупнейшая в мире экономика прочно встала на рельсы восстановления. На этом фоне опасения по поводу перспектив роста европейских и азиатских экономики отчасти снижаются.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефть продолжают поддерживать трубопроводные проблемы. "Транснефть" (MOEX: TRNF) (акции просели утром на 1,5% - прим. ИФ) заявила о том, что с 1 марта прекратились поставки с Ванкорского месторождения, которое обеспечивает до 4% отечественной нефтедобычи. В феврале был выведен из строя нефтепровод из курдских районов Ирака до турецкого Джейхана. Дополнительно, в США продолжает снижаться добыча, а ExxonMobil заявила о том, что не будет наращивать добычу до 2020 года. Более того, руководство компании предполагает дальнейшее сокращение инвестиций.

В HSBC полагают, что добыча нефти вне картеля ОПЕК сократится в текущем году на 850 тыс. баррелей в сутки, из которых 760 тыс. б/с придется на США. HSBC также сохраняет прогноз средней цены на Brent в текущем году на уровне $45 за баррель.

Активность на рынках в пятницу будет низкой до выхода статистики в США. Ожидается, что за февраль в американской экономике было создано 190 тыс. новых рабочих мест. Однако статистика ADP показала рост на 214 тыс. рабочих мест. Вероятность повышения ставки на мартовском заседании ФРС остается низкой, но чрезмерно оптимистичная статистика все же может привести к укреплению доллара и росту давления на рискованные активы.

Как отмечает главный аналитик ВТБ 24 (MOEX: GUTB) Станислав Клещев, индекс РТС вблизи отметки 800 пунктов достиг линии сопротивления своего 20-месячного понижательного тренда. С точки зрения технического анализа это важное событие. Если рынок пробьет уровень, то открывается потенциал роста еще на 12%. Нефть Brent в последние дни консолидируется под $37,3 за баррель, и по всей видимости, движения на рынках должны быть взаимосвязанными. Можно рассчитывать, что движение наверх по сырью будет продолжено, что будет поддерживать рубль.

Аналитик также обратил внимание на размер рекомендованных дивидендов "Московской биржи" (акции просели на 0,3%, до 97,45 рубля - прим. ИФ) - дивидендная доходность акций составит 7%, что является высоким показателем для "голубых фишек". Главным фактором против дальнейшего роста акций "Мосбиржи" являются ожидания падения процентных доходов биржи по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Уровнем сопротивления для бумаг биржи выступает отметка 100 рублей.

Несмотря на продолжительные выходные в России, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) будет проводить торги в понедельник, 7 марта, соответственно, риски переноса открытых позиций в пятницу ничем не отличаются от любой другой пятницы, добавил аналитик.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов, сезонной особенностью последнего торгового дня перед мартовскими праздниками является падение оборотов торгов акциями на "Московской бирже" и в целом пониженная активность инвесторов, погружающихся в романтическую обстановку прекрасного праздника весны. Тем не менее, всплески рыночной турбулентности способны вызвать выходящие ключевые данные по американскому рынку труда, а также новости с нефтяного рынка, в частности, о буровой активности в США. В плане внутрироссийских корпоративных событий внимание инвесторов привлечет отчетность "Мегафона" (MOEX: MFON) и "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) по МСФО за 2015 год, а также запланированное заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа".

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, настроения на рынках улучшаются в преддверии смягчения денежно-кредитной политики Народным банком Китая, Европейским ЦБ и Банком Японии. Закрепление индекса РТС выше 800 пунктов будет означать пробитие нисходящего тренда, для индекса ММВБ областью сопротивлении является коридор 1860-1870 пунктов.

В субботу в Китае стартует заседание ВСНП, на котором будет обсужден новый пятилетний план. Возможно, будут анонсированы новые инфраструктурные проекты, и китайский фондовый рынок на следующей неделе продолжит рост.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подорожали бумаги "Плазмека" (MOEX: PLSM) (+14,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,7%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+1,5%), "Трубной металлургической компании" (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%).

Подешевели бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,8%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (-1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 4,14 млрд рублей (из них 1,438 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).