Рублевые корпоративные бонды будут консолидироваться в пятницу

Американские фондовые индексы в четверг незначительно снизились на данных с рынка труда США и в ожидании референдума в Греции в предстоящие выходные. В пятницу биржи США работать не будут. В связи с тем, что День независимости (4 июля) в этом году выпал на субботу, выходной день перенесен на 3 июля.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 223 тыс., свидетельствуют данные министерства труда страны. Эксперты в среднем ожидали более значительного повышения - на 233 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 254 тыс., а не на 280 тыс., как сообщалось ранее. Пересмотр данных за апрель-май "отнял у экономики" 60 тыс. рабочих мест.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 27,8 пункта (0,16%) - до 17730,11 пункта. Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшился на 0,64 пункта (0,03%), составив 2076,78 пункта. Значение Nasdaq Composite за день опустилось на 3,91 пункта (0,08%) - до 5009,21 пункта.

Фондовые индикаторы Японии и Гонконга слабо изменяются в пятницу, китайский рынок продолжает падение. Японский Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,02%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%.

Нефть эталонных марок слабо дешевеет в пятницу, при этом недельное падение котировок может стать самым существенным с марта. Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:24 МСК снизились в цене на $0,16 (0,26%) - до $61,91 за баррель. По итогам торгов в четверг их стоимость выросла на $0,06 (0,1%) - до $62,07 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу опустились на $0,2 (0,35%) - до $56,73 за баррель. К закрытию предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $0,03 (0,05%) - до $56,93 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась по отношению к предыдущему торговому дню, оставшись выше среднего уровня - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 18,769 млрд рублей (из них на основные торги пришлось 7,747 млрд рублей).

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 июля подрос на 0,03% и составил 102,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds поднялся на 0,06% - до 407,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались "РСХБ-20" (+1,49%), "РЖД-30" (+0,15%), "Россельхозбанк-15" (+0,09%), в лидерах падения - "Газпром капитал-05" (-0,48%), "МТС-07" (-0,25%), "Банк ВТБ БО-21" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Бинбанк завершил размещение дополнительных выпусков N5, N6, N8 и N10 биржевых облигаций серии БО-02 на общую сумму 7 млрд рублей. По итогам маркетинга цена размещения установлена в размере 100% от номинала. Объем допвыпусков N5 и N6 составляет по 1 млрд рублей каждый, N8 - 2 млрд рублей, N10 - 3 млрд рублей. Организаторы: БК "Регион", Банк "ФК Открытие", Внешпромбанк, Совкомбанк.

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-14 объемом 5 млрд рублей в размере 11,5% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Размещение планируется провести 9 июля на "Московской бирже". Организатором размещения выступает Sberbank CIB.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) утвердило ставку 7-го купона облигаций 32-й серии в размере 17,9% годовых. Размер выплаты по этому купону на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей составит 89,25 рубля. Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей размещены по открытой подписке 20 июля 2012 года. Ставка 1-го купона определена по итогам book building в размере 8,95% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-20-го купонов зависят от индекса потребительских цен.

Банк ВТБ установил ставку 8-11-го купонов биржевых облигаций серии БО-43 в размере 12,1% годовых. Размер выплаты по каждому купону составит 30,17 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Банк разместил 10-летние облигации БО-43 объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года. По результатам book building ставка 1-го купона установлена в размере 7,6% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Ставка 7-го купона - 14,15% годовых.

Кредит Европа банк в рамках оферты приобрел 4 млн 799,802 тыс. биржевых облигаций серии БО-18 по цене 100% от номинала на общую сумму 4 млрд 799,802 млн рублей. В рамках исполнения своих обязательств банк также выплатил накопленный купонный доход по приобретенным облигациям в размере 2 млн 975 тыс. 877,24 рубля. Выпуск состоит из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 96% выпуска. Размещение облигаций серии БО-18 на 5 млрд рублей прошло в июне 2014 года по открытой подписке.

ООО "Балтийский лизинг" планирует 7 июля с 11:00 до 16:00 МСК принимать заявки инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-03 объемом 4 млрд рублей. Техническое размещение 6-летних бондов запланировано на 9 июля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организатором выпуска выступает банк "ФК Открытие".

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" принял решение 17 июля приобрести облигации 5-й и 7-й серий по цене 98% от номинальной стоимости. Компания обязуется выкупить до 1 млн облигаций 5-й серии и до 5 млн облигаций 7-й серии. Бонды должны быть предъявлены к выкупу 14 июля с 9:00 МСК по 18:00 МСК. Агентом по приобретению выступит Связь-банк.