Рынок рублевых корпоративных бондов вырастет в четверг

Американские фондовые индексы завершили сессию в среду в "зеленой зоне" благодаря превзошедшим прогнозы данным о рынке труда, перерабатывающей промышленности США и активности в сфере слияний и поглощений. Инвесторы отодвинули греческие проблемы на второй план, когда ко второй половине сессии стало понятно, что существенного ухудшения ситуации в Афинах в настоящий момент не предвидится.

Индекс Dow Jones Industrial Average 1 июля вырос на 138,40 пункта (0,79%) - до 17757,91 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 14,31 пункта (0,69%), до 2077,42 пункта. Значение Nasdaq Composite по итогам торгов увеличилось на 26,26 пункта (0,53%) - до 5013,12 пункта.

Азиатские фондовые индексы растут в четверг на оптимизме в отношении Греции. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил в ходе торгов 0,4%. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,7%.

Накануне стало известно, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас готов принять почти все условия кредиторов, выставленные Афинам в минувшие выходные, с минимальными исключениями. В то же время министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) приняли решение дождаться итогов референдума в Греции, прежде чем вести какие-либо новые переговоры с Афинами.

Цены на нефть слабо растут в четверг после резкого падения по итогам предыдущих торгов. Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:38 МСК выросли в цене на $0,28 (0,45%) - до $62,29 за баррель. К закрытию рынка в среду стоимость фьючерсов уменьшилась на $1,58 (2,48%) - до $62,01 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,13 (0,23%) - до $57,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подешевел на $2,51 (4,22%), до $56,96 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась по отношению к предыдущему торговому дню, оставшись выше среднего уровня - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 25,412 млрд рублей (из них на основные торги пришлось 4,320 млрд рублей).

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 июля вырос на 0,03% и составил 102,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds сохранился на отметке среды 407,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались "Башнефть-06" (+0,3%), "ЕвразХолдинг Финанс-02" (+0,3%), "АФК Система-03" (+0,23%), в лидерах падения - "Банк ВТБ БО-30" (-0,96%), "МТС-07" (-0,11%), "МосковКредБанк БО-11" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" завершило размещение 100% облигаций серии 35 на 15 млрд рублей. Банк России зарегистрировал выпуск в марте 2015 года. Он состоит из 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Размещение бумаг перевозчика прошло по закрытой подписке.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" завершило размещение облигаций 8-й серии объемом 15 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12,95% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Организаторы - Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Связь-банк.

ООО "Держава-Гарант" завершило размещение облигаций 1-й серии объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 16,5% годовых. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Возможность досрочного погашения выпуска не предусмотрена.

Московский кредитный банк (МКБ) определил ставку 3-4-го купонов биржевых облигаций серии БО-10 в размере 12,25% годовых. В июле 2014 года МКБ разместил облигации серий БО-10 объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 5 лет. По итогам book building ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.

ОАО "Открытие холдинг" приобрело по оферте 149,723 тыс. облигаций 2-й серии по цене 100% от номинала. Размер выплат с учетом накопленного купонного дохода составил 150 млн 10 тыс. 468,16 рубля. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Таким образом, эмитент выкупил 3% выпуска. Компания разместила облигации 2-й серии на 5 млрд рублей 29 декабря 2011 года по открытой подписке.

ООО "Альфа Укрфинанс" исполнило оферту по облигациям 1-й серии на сумму 114,636 млн рублей, не включая накопленный купонный доход. В рамках исполнения своих обязательств эмитент приобрел 114,636 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 3,8% выпуска. ООО "Альфа Укрфинанс" разместило 3-летние бонды 1-й серии на 3 млрд рублей в июне 2013 года по открытой подписке.

ООО "Магистраль двух столиц" проведет 3 июля с 10:00 МСК до 16:00 МСК сбор заявок инвесторов на приобретение 15-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А2" объемом 7,5 млрд рублей. Техническое размещение выпуска запланировано на 8 июля, оно пройдет по открытой подписке.