Рынок рублевых корпоративных бондов снизится в четверг

Американские фондовые индексы упали по итогам сессии в среду после двух дней роста, которые приблизили их к историческим максимумам.

Переговоры по Греции затягиваются, поскольку в среду Афинам не удалось достичь соглашения с международными институтами. Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа), собравшиеся на заседание в среду вечером, были вынуждены отложить обсуждение на четверг, так как базовые элементы договоренностей пока не согласованы. Встречу планируется возобновить в 13:00 местного времени (14:00 МСК), сообщается в коммюнике, распространенном Еврогруппой. При этом переговоры делегаций на техническом уровне в Брюсселе начались уже в 7:00 МСК.

Индекс Dow Jones Industrial Average 24 июня упал на 178 пунктов (0,98%) - до 17966,07 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 15,62 пункта (0,74%), составив 2108,58 пункта. Значение Nasdaq Composite уменьшилось на 37,68 пункта (0,73%) - до 5122,41 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг из-за опасений, связанных с переносом переговоров по Греции, и окончательных данных о ВВП США. Японский Nikkei 225 потерял 0,2%, более широкий индикатор Topix - 0,3%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%.

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг из-за опубликованных накануне данных о том, что объемы добычи углеводородов в США близки к рекордным, а также о росте товарных запасов бензина и дистиллятов.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 МСК подешевели на $0,04 (0,06%) - до $63,45 за баррель. По итогам торгов в среду их стоимость упала на $0,96 (1,49%) - до $63,49 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизилась на $0,14 (0,23%) - до $60,12 за баррель. К закрытию предыдущей сессии котировки контрактов опустились на $0,74 (1,21%) - до $60,27 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла по отношению к предыдущему торговому дню, оставшись ниже среднего уровня - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 14,888 млрд рублей (из них на основные торги пришлось 7,967 млрд рублей).

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 июня взлетел на 0,78% и составил 102,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds поднялся на 0,79% - до 406,37 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались "Внешэкономбанк БО-04" (+17,25%), "ФСК ЕЭС-25" (+0,3%), "РЖД-16" (+0,23%), в лидерах падения - "МТС-07" (-0,93%), "МосковКредБанк БО-11" (-0,41%), "РЖД-11" (-0,11%). Вместе с тем рост стоимости бумаг Внешэкономбанка прошел в отсутствие значимых фундаментальных причин.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (MOEX: RZHD) 1 июля планирует начать размещение облигаций на 15 млрд рублей для получения очередного транша средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку локомотивов. Согласно сообщению РЖД, речь идет об 25-летних бумагах 35-й серии. Банк России зарегистрировал выпуск в марте 2015 года (государственный регистрационный номер - 4-35-65045-D). Он состоит из 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Бонды размещаются по закрытой подписке.

ПАО "ТрансФин-М" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-39 номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 84% выпуска на сумму 2,1 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 13,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Агентом по размещению выступил Связь-банк.

ЗАО "Ипотечный агент Пульсар-1" завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов "А" и "Б" на общую сумму 2 млрд 22 млн 959 тыс. рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона облигаций класса "А" установлена в размере 9% годовых. Андеррайтером выпуска является "ВТБ Капитал". Размещение облигаций класса "Б" прошло по закрытой подписке в пользу "Банка жилищного финансирования". Цена размещения бондов установлена в размере 143,6% от номинала.

Русфинанс банк, дочерний банк группы Societe Generale, планирует 26 июня с 10:00 МСК до 17:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на 5-летние биржевые облигации серии БО-09 на 4 млрд рублей. Размещение планируется провести 30 июня на "Московской бирже". Организатор размещения - Росбанк.

ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) выкупило по оферте 1,03 млн биржевых облигаций серии БО-04. Объем размещенного выпуска составляет 1,03 млрд рублей, таким образом, компания выкупила 100% выпуска облигаций. ГСС разместили 5-летний биржевой выпуск облигаций серии БО-04 на сумму 1,03 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 3 млрд рублей в январе 2015 года.