Рынок рублевых корпоративных бондов вырастет в среду

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в плюсе благодаря ожиданиям, что Федеральная резервная система (ФРС) не станет спешить с повышением процентных ставок. Согласно консенсус-прогнозу, американский ЦБ воздержится от повышения процентной ставки в июне, но может ужесточить формулировки заявления в рамках подготовки к нормализации денежно-кредитной политики.

Индекс Standard & Poor's 500 по итогам сессии 16 июня вырос на 11,86 пункта (0,57%) - до 2096,29 пункта. Dow Jones Industrial Average увеличился на 113,31 пункта (0,64%) - до 17904,48 пункта. Значение Nasdaq Composite повысилось на 25,58 пункта (0,51%) - до 5055,55 пункта.

Цены на нефть эталонных марок почти не меняются с утра в среду, однако на рынке преобладают оптимистичные настроения, связанные с сигналами об ослаблении перепроизводства топлива в США.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:42 МСК подорожали на 3 цента (0,05%) - до $63,73 за баррель. По итогам торгов во вторник их стоимость упала на $0,25 (0,39%) - до $63,7 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросла на 5 центов (0,08%) - до $60,02 за баррель. К закрытию предыдущей сессии котировки контрактов увеличились на $0,45 (0,76%) - до $59,97 за баррель.

Между тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единого направления изменений в ходе торгов в среду в ожидании итогов июньского заседания ФРС США. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся всего на 0,2% с открытия торгов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла по отношению к предыдущему торговому дню, оставшись ниже среднего уровня - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 14,581 млрд рублей (из них на основные торги пришлось 3,512 млрд рублей).

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 июня поднялся на 0,02% и составил 102,00 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос на 0,05% - до 404,89 пункта. Среди облигаций, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались "Башнефть-07" (+0,54%), "Банк ВТБ БО-21" (+0,38%), "РусГидро-07" (+0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Башнефть" завершило размещение 10-летних биржевых облигаций серии БО-07 объемом 5 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Организатором размещения является Sberbank CIB.

Бинбанк планирует 18 июня с 11:00 мск до 16:00 мск принимать заявки инвесторов на дополнительные выпуски N5 и N10 биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 4 млрд рублей. Объем допвыпуска N5 составляет 1 млрд рублей, допвыпуска N10 - 3 млрд рублей. Андеррайтером займа выступит банк "ФК Открытие".

Банк "Союз" установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-04 объемом 1,5 млрд рублей в размере 14,5% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Техническое размещение 5-летнего выпуска запланировано на 18 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

ООО "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А" установило ставку 1-го купона облигаций обеспеченных денежными требованиями по портфелю автокредитов класса "А" на уровне 12,75% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона. Техническое размещение выпуска по цене 100% от номинала запланировано на 23 июня. К размещению предлагаются облигации на сумму 7,8 млрд рублей при номинальном объеме выпуска в 10 млрд рублей.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 3-го купона инфраструктурных биржевых облигаций серии БО-19 в размере 16,8% годовых. Компания в июне 2014 года разместила 30-летние облигации БО-19 на 25 млрд рублей по открытой подписке. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,6% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

Внешпромбанк установил ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 14% годовых. Банк в июне 2013 года полностью разместил 5-летние облигации серии БО-03 в объеме 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,25% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 3-4-го купонов - 12,25% годовых.

ПАО "Мордовцемент" в рамках оферты приобрело 1 млн 796,950 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 71,9% выпуска. Оферта исполнена в срок. "Мордовцемент" в июне 2013 года разместил 3-летние облигации 1-й серии по открытой подписке.