Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут немного снизиться

Накануне рубль заметно упал по отношению к доллару и евро на сообщениях об усилении напряженности на Украине, отмечают аналитики. Евро при этом превысил отметку 61 рубль, а доллар уверенно закрепился выше 54 рублей.

Пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины на официальной странице в соцсети "Фейсбук" сообщила, что ополченцы начали около 4 утра в среду широкомасштабное наступление в районе Марьинки (на запад от Донецка) с применением танков и самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". В Генштабе также сообщили, что из-за этого Вооруженные силы Украины вынуждены были вернуть из тыла отведенную согласно минским соглашениям артиллерию и применить ее.

В свою очередь в Минобороны самопровозглашенной ДНР назвали боестолкновения в районе Марьинки локальными и не носящими характер широкомасштабной войны. "Это - локальная провокация Киева, попытка прорыва со стороны Марьинки вглубь территории ДНР. Все это носит локальный характер, а не характер широкомасштабных боестолкновений", - заявил "Интерфаксу" замминистра обороны ДНР Эдуард Басурин.

Азиатские фондовые индексы падают в четверг, при этом падение китайского индекса приближается к 4%, японский рынок опускается на фоне укрепления иены. Китайский Shanghai Composite упал на 3,7%, в ходе торгов падение достигало 5,4%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,3%. Между тем японский Nikkei 225 в ходе сессии практически не меняется, а южнокорейский KOSPI вырос на 0,4%.

Причиной падения китайского индекса стало решение брокера Golden Sun Securities приостановить маржинальное кредитование инвесторов при покупке ими акций небольших китайских компаний из индекса ChiNext. Во многом благодаря маржинальному кредитованию рынок акций КНР в прошлом году подорожал более чем на $4 трлн.

В свою очередь нефть основных эталонных марок продолжает дешеветь утром в четверг, так как инвесторы полагают, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании 5 июня не сделает ничего, чтобы сократить избыток предложения нефти на мировом рынке. Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК подешевели на 0,37% - до $64,3 за баррель. Цена нефти WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому снизилась на 0,4%, составив $59,69 за баррель,

Снижение товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд привлекло меньше внимания рынка, чем сообщения Ирака о планах увеличения экспорта нефти в июне и призывы Ирана к ОПЕК расширить его долю в квотах в случае смягчения международных санкций.

Лишь 1 из 34 аналитиков и трейдеров, опрошенных Bloomberg, ожидает от ОПЕК каких-либо изменений квот в пятницу. Остальные прогнозируют, что ограничения будут в очередной раз подтверждены на уровне 30 млн баррелей в сутки (б/с).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись ниже среднего уровня - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 12,735 млрд рублей (из них на основные торги пришлось 4,567 млрд рублей). При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 июня снизился всего на 0,04% и составил 101,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял 0,02%, опустившись до 403,22 пункта. Среди облигаций, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались бумаги "Норильский никель БО-01" (+0,17%), в то время как наибольшее снижение показали "Внешэкономбанк БО-04" (-0,82%), "Газпром нефть-04" (-0,54%) и "Роснефть-04" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Бинбанк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-14 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 1 июня. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 14,50% годовых. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны, call-опцион не предусмотрен. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Кроме того, Бинбанк планирует 8 июня с 11:00 до 16:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение 6-летних биржевых облигаций серий БО-10 и БО-11 на 3 млрд рублей каждый. Заявки будет принимать банк "ФК Открытие". Бинбанк также планирует разместить выпуски БО-12 и БО-13 на 3 млрд рублей каждый, но даты сбора заявок пока не определил.

ООО "Ипотечный агент Возрождение 4" ("ИАВ 4", SPV-компания банка "Возрождение") завершило размещение облигаций с ипотечным покрытием класса "А" на 3 млрд рублей и класса "Б" на 450 млн рублей. Размещение бондов класса "А" прошло по открытой подписке. Сбор заявок на бонды данного класса состоялся 1 июня, ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 9% годовых. Размещение облигаций класса "Б" объемом 450 млн рублей прошло по закрытой подписке в пользу банка "Возрождение".

ИНГ банк (Евразия) завершил размещение биржевых облигаций серии БО-05 на 10 млрд рублей. Книга заявок была открыта 28 мая. Банк установил ставку 1-го купона в размере 12% годовых. ИНГ банк (Евразия) накануне сбора книги удвоил объем размещения биржевых облигаций в связи с высоким спросом и предложил инвесторам к размещению бумаги серии БО-05 на 10 млрд рублей вместо серии БО-01 на 5 млрд рублей, как предполагалось ранее. Спрос на биржевые облигации банка более чем в 4 раза превысил объем размещения и составил свыше 45 млрд рублей. По бондам предусмотрена полуторагодовая оферта. Купонный период - 3 месяца.

ОАО "Россети" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-04 объемом 10 млрд рублей в размере 11,85% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды завершился в среду в 17:00 МСК. Размещение 10-летних бондов предполагается провести 8 июня, оно пройдет по открытой подписке. По облигациям предусмотрен put-опцион через 3 года, а также call-опцион через 1,5 года.

Татфондбанк установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-14 объемом 2 млрд рублей в размере 14,5-15,0% годовых. Сбор заявок на бонды пройдет 4-5 июня. Ставка 2-го купона установлена равной ставке 1-го купона. Срок обращения бондов - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей. Облигации имеют полугодовые купоны. Техническое размещение бумаг планируется провести 10 июня на "Московской бирже".

Новикомбанк планирует 17 июня с 11:00 МСК до 17:00 МСК принимать заявки инвесторов на приобретение биржевых облигаций серий БО-02 и БО-05 на общую сумму 5 млрд рублей, сообщил RusBonds источник на финансовом рынке. Техническое размещение бондов запланировано на 19 июня. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 14,15-14,65% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 14,65-15,19% годовых. Срок обращения облигаций БО-02 объемом 2 млрд рублей составляет 3 года, БО-05 на 3 млрд рублей - 5 лет. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 4-го купона инфраструктурных биржевых облигаций серии БО-10 объемом 25 млрд рублей в размере 17,4% годовых. Размер выплаты на одну облигацию при погашении 4-го купона составит 86,76 рубля. Компания завершила размещение выпуска в декабре 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.