Рынок акций превысил 1500п по ММВБ перед праздниками, локомотивом роста выступил Газпром

По итогам торгов в среду индекс ММВБ составил 1501,18 пункта (+0,7%) - максимум с 18 февраля, индекс РТС - 1374,94 пункта (+0,5%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,8%.

Подорожали акции "Газпрома" (+1,1%), "Газпром нефти" (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "Норникеля" (+0,6%), "Полюс Золото" (+1,1%), "Роснефти" (+2,8%), Сбербанка России (+0,01%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +2,2% "префы"), "Татнефти" (+1%), "ФСК ЕЭС" (+0,8%).

Просели акции "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Ростелекома" (-0,8%).

Очередные трехсторонние переговоры Россия-Украина-ЕС по газу в Брюсселе в среду закончились безрезультатно.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что концерн не будет вводить в среду режим предоплаты по поставкам газа для Украины, срок введения данной меры перенесен на 10 часов утра 16 июня.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Киев отказался от предложенной Москвой скидки на газ в $100 за 1 тыс. куб. м, оформленной решением правительства РФ, и настаивает на закреплении рыночной цены непосредственно в контракте.

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что считает "более чем партнерским" предложение Киеву скидки на газ, но, если оно будет отвергнуто, Москва перейдет на другие отношения с Киевом.

В.Путин предложил зафиксировать на время скидку на газ для Украины, отметив, что предложенные "Газпромом" Киеву условия являются "точно такими же условиями, которые имело правительство Виктора Федоровича Януковича - скидка с контрактной цены в $100".

Также В.Путин сказал, что Киев, требуя дополнительные скидки по газу, сознательно заводит ситуацию в тупик.

Глава Минэнерго Украины Юрий Продан заявил после очередных переговоров в Брюсселе, что Украина хочет от "Газпрома" получать газ по цене ниже реверсных поставок из ЕС, ниже $385 за тыс. куб. метров. По его мнению, временной ценой закупок российского газа до решения Стокгольмского арбитража могла бы быть средняя в диапазоне $268-385 за тыс. кубометров.

В то же время он отметил, что у Украины еще есть время до понедельника решить, будет ли она подавать в суд. Украинская сторона считает возможным увеличить реверсные поставки газа после 16 июня, если Россия введет предоплату и прекратит поставки газа.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер сообщил, что переговорный процесс по вопросам поставок российского газа Украине будет расширен до уровня глав двух государств. Следующая газовая встреча РФ и Украины будет назначена в течение 48 часов.

В среду в Азии отмечалась смешанная динамика, снизилась Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX потеряли 0,6-0,8%) и наметилась коррекция вниз в США (индекс S&P 500 к 18:50 МСК просел на 0,4%).

Давление на Азию оказало ухудшение Всемирным банком (ВБ) прогноза для мировой экономики в 2014 году до 2,8% с 3,2%, ожидавшихся им по итогам года в январе. Банк понизил прогноз для развивающихся стран на 2014 год с 5,3% до 4,8%, для развитых стран - с 2,2% до 1,9%.

Европа в среду проигнорировала неплохие данные с рынка труда Великобритании, где число получающих пособие по безработице в мае и показатель безработицы в феврале-апреле сократились сильнее ожиданий.

В целом инвесторы взяли паузу, поскольку они опасаются, что подъем рынков в последнее время был чрезмерным, отмечает агентство Bloomberg. С 11 апреля, когда был зафиксирован локальный минимум, индекс S&P 500 прибавил 7,5% на фоне позитивных данных по американской экономике, при этом последние четыре сессии индикатор обновлял исторические максимумы. Теперь капитализация входящих в него компаний в 16,5 раза превышает прогнозируемую прибыль, тогда как в начале февраля это соотношение равнялось 14,8 раза.

Цена фьючерса на нефть Brent на август к 18:50 МСК составила $109,28 за баррель (+0,4%), цена фьючерса на WTI - $103,73 за баррель (+0,2%).

По словам старшего аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, европейские рынки в среду стали распродаваться на понижении прогноза глобального роста Всемирным банком.

Факт отсрочки "Газпромом" времени июньской предоплаты Украины за газ до 16 июня воспринимается неплохо. Однако новостей о главном - об определении конечной цены на газ на трехсторонних переговорах России, ЕС и Украины в Брюсселе - пока нет.

Разнонаправленные движения акций дают эффект консолидации в ожидании нового рывка вверх в дивидендный период. Правда, со следующей недели будет заметен и негативный эффект отсечек реестров акционеров, поскольку 11 июня был последний срок покупки для получения дивидендов акций Сбербанка, "Норильского никеля" и "Новолипецкого металлургического комбината". Впрочем, дивиденды на основную акцию рынка - Сбербанк - относительно небольшие - 3,2 рубля на обыкновенную бумагу.

Одним из драйверов роста на следующей неделе могут стать позитивные сдвиги в российско-украинских отношениях, в том числе по части договоров "Газпрома", хотя гарантии давать здесь трудно. Насколько это возможно в идеологических рамках конфликта, Россия демонстрирует добрую волю к переговорам. Особую тему для размышлений задают риски коррекции заметно перекупленного американского рынка. Однако любое проседание рынка (на 1-2%) станет поводом для новых покупок. Среди корпоративных событий можно выделить рост акций "Роснефти" после положительных для компании сдвигов в планах правительства по нефтяному налоговому маневру, отмечает О.Душин.

Начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко не ожидает смены направления движения биржевых индикаторов. Определенное давление может оказать начавшееся коррекционное снижение индексов развитых рынков, также не вызывают оптимизма продолжающиеся переговоры по скидкам на газ для Украины - договоренности пока не достигнуты, несмотря на предложенную скидку в $100.

Однако поводом для рынка оставаться на текущих уровнях и даже пытаться расти являются дивидендные "отсечки", поэтому в ближайшее время не ожидается смена курса движения биржевых индикаторов.

Как отмечает аналитик АКБ "Российский капитал" Анастасия Соснова, западные рынки в среду просели, поскольку Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2014 году из-за украинского кризиса и суровой зимы в США. Прогноз построен в том числе на предположении, что украинский конфликт продолжится, но обострений больше не будет. Между тем переговоры по газу между украинской и российской сторонами вновь зашли в тупик. В случае неоплаты долга за газ Украиной перед "Газпромом" в понедельник, 16 июня, будет введен режим предоплаты. Впрочем, инвесторы все равно были настроены протестировать критическую границу 1500 пунктов по индексу ММВБ, полагает аналитик.

Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос отметил акции "Мечела", которые в среду просели на 3,4% после взлета накануне на ожиданиях возможного сокращения долгового бремени компании. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка посетил накануне производственные предприятия компании на территории Дальневосточного федерального округа. Среди прочих промышленных объектов было осмотрено Эльгинское угольное месторождение и железнодорожная линия Улак-Эльга протяженностью 321 километр, построенная на собственные средства "Мечела". Инвесторы и спекулянты оценили это событие как позитивный сигнал в пользу обсуждаемого выделения РЖД целевых денежных средств для покупки принадлежащего "Мечелу" участка железной дороги, ведущего к Эльгинскому угольному месторождению. Затраты компании на строительство указанного участка составили порядка 70 млрд руб. с НДС. Компенсация этой суммы позволила бы ей несколько поправить незавидное финансовое положение, считает аналитик.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,767 млрд рублей (из них 5,725 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 6,041 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).