"ТБанк" планирует секьюритизировать портфель ипотечных кредитов на сумму не более 8,5 млрд руб.

19 мая. FINMARKET.RU - ТБанк планирует секьюритизировать портфель ипотечных кредитов на сумму не более 8,5 млрд рублей, следует из сообщения рейтингового агентства АКРА.

Агентство присвоило старшему траншу ипотечных облигаций ООО "ИА ТБ-2" (эмитент в рамках секьюритизации) ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA(ru.sf). Дата погашения займа - 27 мая 2044 года.

"Биржевые облигации с ипотечным покрытием класса "А" планируются к выпуску ООО "ИА ТБ-2" в рамках сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных АО "ТБанк"", - уточняет АКРА. Младшему траншу, представленному в форме облигаций класса "Б", ожидаемый кредитный рейтинг не присваивался.

По данным агентства, эмитент планирует выпустить номинированные в рублях облигации с фиксированной ставкой купона. Средства, привлеченные эмитентом в результате размещения облигаций, планируется использовать для покупки портфеля ипотечных кредитов ТБанка.

Агентство добавляет, что приобретаемые эмитентом права требования по ипотечным кредитам будут включены в состав ипотечного покрытия облигаций. Как отмечается в релизе, основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по ипотечным кредитам.

АКРА уточняет, что данная сделка является третьей эмиссией классических ИЦБ, обеспеченной портфелем выданных ТБанком ипотечных кредитов, которой присвоен ожидаемый кредитный рейтинг. Сделка не является частью программы "Фабрика ИЦБ" от ДОМ.РФ и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета и/или внешних гарантий третьих сторон, подчеркивает агентство.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций ТБанка на 47,4 млрд рублей и два выпуска бессрочных субординированных облигаций на $434,85 млн.