"Сибур" готов взять на себя 18 проц. долга "Амтела"

5 ноября. FINMARKET.RU - Первая попытка объединения "Сибур - русские шины" (100-процентная "дочка" "Сибур холдинга") и Amtel-Vredestein провалилась в сентябре: стороны сослались на финансовый кризис, но от идеи слияния не отказались. "Сибур" инициировал переговоры с кредиторами Amtel-Vredestein и сообщил банкам, что готов взять на себя 18 проц. долга компании, рассказали источники, близкие к "Сибуру", его "дочке" и Amtel-Vredestein. По их словам, оставшуюся часть долга кредиторам предлагается получить в виде конвертируемых облигаций объединенной компании, пишут "Ведомости".

Предложение "Сибура" не распространяется на обязательства голландского завода Vredestein Banden, уточнили собеседники "Ведомостей". Из общей суммы долга Amtel-Vredestein - около 800 млн долл. на конец 2007 г. - на Vredestein Banden приходится примерно 200 млн долл. Выходит, "Сибур" может взять на себя около 108 млн долл. Один из собеседников "Ведомостей" уточнил, что на эту сумму холдинг может выпустить облигации в пользу кредиторов Amtel-Vredestein.

Среди них назывались Альфа-банк, "Юникредит банк", Промсвязьбанк (их представители от комментариев отказались), Сбербанк и "Петрокоммерц" (с их представителями связаться не удалось). Сотрудник одного из кредиторов подтвердил, что банк получил такое предложение "Сибура" и считает его "интересным". Ответов холдинг ждет на этой неделе, уточнил источник, близкий к "Сибуру".

Если кредиторы согласятся, Amtel-Vredestein поддержит сделку, говорит ее менеджер. Ее планировалось осуществить в два этапа: сначала Amtel-Vredestein проводит допэмиссию в пользу "Сибура" (тот оплачивает ее 100 проц. акций "Сибур - русские шины"), а затем - частное размещение на 150 млн долл., из которых бумаги минимум на 50 млн долл. должен был выкупить "Сибур" (в итоге он получил бы не менее 60,5 проц. в объединенной компании).

Как считает аналитик ИК "Капиталъ" Виталий Крюков, другого выхода, кроме как согласиться на предложение "Сибура", ни у банков, ни у Amtel-Vredestein нет. При банкротстве Amtel-Vredestein кредиторы получили бы копейки - и не раньше чем через 2-3 года после его завершения, соглашается Михаил Пак из "Метрополя".

Замгендиректора "Сибур - русские шины" Игорь Караваев (отвечает за сделку) комментировать предложение банкам не стал, но отметил, что компания заинтересована во всех активах Amtel-Vredestein и сделка по объединению остается в силе.

Как сообщалось раньше, для погашения долгов Amtel-Vredestein рассматривает варианты продажи отдельных активов и группы в целом. Но в конце октября "Сибур - русские шины" подала иск о взыскании с компании 471,9 млн руб. (это невыплаченная часть товарного кредита, который "Сибур" предоставил Amtel-Vredestein летом). Истец добивается обеспечительных мер на все имущество должника.