Дистрибьютор товаров для красоты и здоровья "Протек" собирается выйти на IPO

Один из крупнейших российских дистрибьютор фармпрепаратов и товаров для здоровья и красоты - компания "Протек", несмотря на кризис на фондовом рынке, выбрал организаторов IPO. О том, что "Протек" планирует IPO и уже выдал мандаты на сделку с "Ренессанс капиталом" и UBS, "Ведомостям" рассказали источник в "Ренессанс капитале" и два сотрудника UBS. Однако обсуждать сроки IPO и размер пакета, который будет продан, они отказались, поскольку решение еще не принято.

Начальник отдела по связям с общественностью "Протека" Полина Беляева сообщила, что ее компания "рассматривает различные возможности по финансированию" развития.

По словам сотрудника UBS, если "Протек" будет размещаться, то скорее всего в России - чтобы провести IPO на LSE, нужно отчитываться по МСФО минимум в течение трех лет. "Протек" делает это с 2006 г.

Директор по исследованиям "Фармэксперта" Давид Мелик-Гусейнов оценивает "Протек" в 2-2,5 млрд долл.

"Протек" ищет инвестора почти год. В октябре немецкий поставщик лекарств Celesio сообщил, что ведет переговоры о покупке контрольного пакета "Протека". Но в декабре руководитель Celesio Фриц Ойстерле сказал, что сделка откладывается. Месяц назад представитель "Протека" заявил, что в ближайшее время доля в компании может быть продана, но директор по финансам и инвестициям дистрибутора Виктор Прокопов говорил тогда "Ведомостям", что никаких переговоров об этом не ведется.

"Протек" - дистрибьютор национального уровня, осуществляющий свою деятельность на всей территории России. Его региональная сеть насчитывает 40 филиалов, 32 представительства и 23 склада-депо. Компания работает более чем с 900 ведущими фармацевтическими производителями из 46 стран мира. Постоянными партнерами являются более 18 тыс. организаций: 44 тыс. аптек, аптечных сетей и лечебно-профилактических учреждений.

Доля "Протек" на рынке фармдистрибуции - 20,84 проц. (2007 г., "Фармэксперт"). Владельцы - кипрская Country Walk Trading Ltd (86 проц.), председатель совета директоров Вадим Якунин (10 проц.), венгерский завод "Гедеон Рихтер" (4 проц.). В 2007 г. выручка по МСФО составила 63,3 млрд руб., EBITDA - 2,15 млрд руб.