Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил программу подготовки и размещения допакций ОАО "ТГК-14"

Совет директоров утвердил программу подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "ТГК-14" для привлечения инвестиций в развитие компании. На прошлом заседании 18 января т.г., сообщает Департамент по взаимодействию со СМИ. Совет директоров поручил Правлению РАО "ЕЭС России" провести все необходимые мероприятия, направленные на размещение дополнительных акций ОАО "ТГК-14", которое пройдет совместно с продажей акций компании из государственной доли.

Первоначально потребность в инвестициях от размещения дополнительных акций ТГК-14 для финансирования приоритетных инвестиционных "теплосетевых" проектов в г. Чите и Улан-Удэ была определена в объеме 2,3 млрд руб. Исходя из этой оценки, ТГК-14 планировала разместить не более 327 млрд. обыкновенных акций номиналом 0,001 руб. (42,03 проц. от уставного капитала до и 29,59 проц. после размещения).

Для обеспечения надежного снабжения потребителей теплом и электроэнергией в инвестиционную программу ТГК-14 в феврале был включен дополнительный проект по восстановлению и реконструкции Улан-Удэнской ТЭЦ-1.

При финансировании инвестпрограммы в размере 7,2 млрд руб. в первую очередь будут использоваться собственные и заемные средства ТГК-14. Однако для обеспечения оптимальной структуры финансирования необходимо провести допэмиссию акций в целях привлечения финансовых средств в размере 4,15 млрд руб.

Поэтому на заседании Совет директоров поручил Правлению РАО "ЕЭС России" рассмотреть возможность увеличения предельного объема допэмиссии до 590 млрд 988,1 млн акций (75,97 проц. от уставного капитала до и 43,17 проц. после размещения) с ранее планировавшихся 327 млрд акций и проведения этой допэмиссии с соблюдением установленных сроков реорганизации РАО "ЕЭС России". При этом проект по восстановлению и реконструкции Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в ближайшее время будет рассмотрен на Комиссии по инвестициям и топливообеспечению. По итогам его рассмотрения и окончательного согласования финансовой модели Совет директоров РАО "ЕЭС России" будет проинформирован о точном объеме дополнительной эмиссии.

Дополнительные акции будут размещены по открытой подписке. Цену размещения определит совет директоров ТГК-14 с учетом рекомендаций банков - финансовых консультантов и итогов рассмотрения заявок от потенциальных инвесторов.

Одновременно на продажу будет выставлен 33,6 проц. "госпакет", состоящий из 261 млрд 476 млн 659 тыс. 691 акций номиналом 0,001 руб. Цена продажи одной акции из "государственной" доли будет не ниже цены размещения одной дополнительной акции. Средства от его продажи пойдут на финансирование инвестиционной программы Федеральной сетевой компании.

С новым собственником ТГК-14 РАО "ЕЭС России" и "Системный оператор" подпишут акционерное соглашение, согласованное с Минэкономразвития, о реализации инвестиционной программы генерирующей компании. С НП "АТС", ЗАО "ЦФР" и "Системным оператором" ТГК-14 заключит договор о предоставлении мощности на оптовый рынок.

Планируется, что собрание акционеров ТГК-14 по вопросам размещения дополнительных акций пройдет в начале апреля т.г., а размещение и продажа акций - в мае т.г. Все сделки завершатся не позднее июня т.г.