"Дочка" Карусели займет 5 млрд руб. через выпуск облигаций

ООО "Гиперфинанс" ("дочка" сети гипермаркетов "Карусель") планирует выпустить облигации 1-й серии на 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Срок обращения облигаций составит 5 лет.

В сентябре 2006 г. компания "Карусель" уже разместила дебютный облигационный заем на ФБ ММВБ на сумму в 3 млрд рублей. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,75 проц. годовых. Средства от размещения облигаций ООО "Карусель Финанс", как было объявлено, направлялись на рефинансирование кредитного портфеля эмитента.

"Карусель" - сеть гипермаркетов создана в 2004 г. основателями сети "Пятерочка". Компания X5 Retail Group N.V. владеет опционом на покупку сети "Карусель" в первом полугодии 2008 г. В середине января этого года X5 заявила о намерении реализовать этот опцион и начала due diligence сети "Карусель".

По данным "Карусели" (неаудированные итоги) за 2007 г. ее продажи выросли в 2,3 раза по сравнению с 2006 г. и достигли 831 млн долл. Рост сопоставимых продаж по итогам 4-го квартала 2007 года составил 23 проц.

В 2007 году открыто 3 новых гипермаркета сети: в Московской области (Домодедово), Санкт-Петербурге, Волгограде. По данным на 31 декабря 2007 года сеть "Карусель" объединяла 22 гипермаркета в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Московской области, Ижевске, Волгограде, Hижнем Hовгороде. Общая площадь гипермаркетов составляет 234,9 тыс. кв. метров, что на 14,2 проц. превышает общую площадь гипермаркетов сети по данным на 31 декабря 2006 года.