"ВымпелКом" получит кредит на 1,5 млрд долл. и запускает синдикацию на 2 млрд

ОАО "ВымпелКом" получает бридж-кредит на 1,5 млрд долл. и запускает синдикацию кредита на 2 млрд долл. в конце января, сообщил Интерфаксу источник в банковских кругах. Ставка по трехлетнему синдицированному кредиту составит LIBOR+1,5 проц. годовых. Ставка по бридж-кредиту будет плавающей. На первые полгода она составит LIBOR+65 базисных пунктов, на следующие три месяца - LIBOR+100 б.п., на последние три месяца - LIBOR+125 б.п. Годовой бридж-кредит будет рефинансирован за счет средств, полученных от размещения еврооблигаций "ВымпелКома".

Лид-менеджерами сделки выступят ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citi, HSBC, ING, UBS.

Сначала "ВымпелКом" собирался занять 4,5 млрд долл. для финансирования сделки по приобретению Golden Telecom. Затем стало известно, что компания снизила объем кредита до 3,5 млрд долл. Срок привлечения кредита тогда назывался от 3 до 5 лет. Ориентир ставки был LIBOR+1,25 проц.

Ранее, в октябре "ВымпелКом" разослал банкам предложения принять участие в кредите на 4,5 млрд долл. для финансирования крупной покупки.

ОАО "ВымпелКом" является крупнейшим по капитализации и вторым по числу абонентов оператором мобильной связи в России и СНГ.