Приоритетом размещения допэмиссии ВТБ является финансирование партнерства с Wildberries-Russ

28 мая. FINMARKET.RU - Приоритетом размещения допэмиссии акций ВТБ является финансирование партнерства с Wildberries-Russ (RWB), банк будет доволен результатом SPO, даже если привлеченных средств хватит только на эту сделку, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Приоритетно допэмиссия делается для финансирования этого неорганического приобретения. Окончательный размер фактической допэмиссии неизвестен, есть определенные договоренности с пулом якорных институциональных инвесторов, так что вернемся к этому вопросу после завершения SPO. Даже если суммы хватит только на неорганическое приобретение, мы будем довольны", - сообщил Пьянов журналистам.

Ранее сообщалось, что ВТБ планирует новое SPO для финансирования партнерства с группой Wildberries-Russ и развития основного бизнеса. Банк по открытой подписке планирует разместить до 6 млрд 292 млн 651 тыс. 866 акций (около 49% от общего количества обыкновенных акций). Цена размещения - 87 руб. за акцию. Максимальный объем допэмиссии по цене привлечения - 547,5 млрд рублей. Лимит допэмиссии может быть выбран не полностью, сообщил ранее глава ВТБ Андрей Костин.

Во вторник было объявлено, что ВТБ и RWB договорились о стратегическом партнерстве. Первый его шаг - покупка ВТБ 5% в дочернем банке RWB с потенциальной возможностью увеличения доли.

"Объектом приобретения является миноритарный пакет во всех финтех-активах группы РВБ. Это больше, чем ВБ-банк, это ряд других - цифровых, диджитальных, финансовых и околофинансовых активов. Как ранее говорилось, речь идет также о возможности дальнейшего увеличения этой доли - она останется миноритарной. И да, часть допэмиссии планируется для новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с РВБ", - добавил Пьянов.

Он подчеркнул, что цель новой допэмиссии акций - не увеличение достаточности капитала, а приобретение актива, который будет генерировать возврат на инвестиции больше 30%.

"С точки зрения достаточности капитала, с учетом того, что основной экономический эффект начнет формироваться с 2027 года, и с учетом того, что по нашим расчетам доходы от объекта приобретения в относительном измерении будут выше, чем сегодняшние доходы ВТБ в относительном измерении, то мы ожидаем позитивного влияния на нормативы в следующем году", - пояснил Пьянов. Он добавил, что ВТБ пока не планирует подобные сделки с банками других российских маркетплейсов.