Завершена синдикация кредита на 3,5 млрд долл. для приобретения "Норникелем" всех акций канадской LionOre Mining

ОАО "ГМК "Норильский никель" объявило об успешном окончании синдикации кредитов на сумму 3,5 млрд долл., которые были привлечены в рамках финансирования на общую сумму 6 млрд долл. для приобретения всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций канадской компании LionOre Mining Ltd путем публичной оферты от 7 мая 2007 года.

Финансирование было организовано и подписано банками BNP Paribas и Societe Generale Corporate & Investment Banking. Societe Generale & Investment Banking выступил в качестве агента синдицированных кредитных линий, а BNP Paribas - в качестве агента по финансированию краткосрочной необеспеченной кредитной линии на сумму 2,5 млрд долл. Societe Generale Corporate & Investment Banking, кроме того, выступил в качестве консультанта "Норильского никеля" по рейтингу в течение оферты.

Банки Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, BTMU (Europe) Limited, Calyon, ING Bank N.V., Natixis и Sumitomo Mitsui Banking Corp. вошли в сделку в качестве ведущих организаторов и сабандеррайтеров до начала основного этапа синдикации, в рамках которого общее число заявок на участие в синдикате значительно превысило изначальную сумму. Всего в синдикат вошли 18 банков.

Финансирование приобретения LionOre на 6 млрд долл. включает: срочную синдицированную предэкспортную кредитную линию сроком на 5 лет на сумму 2 млрд долл; срочную и возобновляемую синдицированные необеспеченные кредитные линии сроком на 3 года на общую сумму 1,5 млрд долл.; краткосрочную необеспеченную кредитную линию сроком на 1 год на сумму 2,5 млрд долл., предоставленную двумя ведущими уполномоченными организаторами.

Как говорится в сообщении "Норникеля", кредитные соглашения были подписаны 22 июня 2007 года. Размер маржи зависит от уровня текущего кредитного рейтинга компании: для 5-летней срочной предэкспортной кредитной линии маржа была установлена на уровне 52,5 базисных пункта в течение первых 3-х лет использования и 62,5 базисных пункта в течение последующих 2-х лет. Для 3-летних срочной и возобновляемой необеспеченных кредитных линий маржа составила 60 базисных пунктов.

После объявления "Норникелем" о намерении приобрести все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции LionOre рейтинговые агентства Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service подтвердили кредитные рейтинги инвестиционного уровня компании.