РФ прочат мировое лидерство в 2024/25 сельхозгоду по экспорту подсолнечного масла

5 ноября. FINMARKET.RU - Мировое производство основных пяти видов растительных масел (подсолнечное, рапсовое, соевое, оливковое, пальмовое), ставшее рекордным в 2023/24 сельхозгоду (199 млн тонн), в 2024/25 сезоне может увеличиться на 2% до 203 млн тонн, сообщается в обзоре аналитического центра OleoScope, с которым ознакомился "Интерфакс".

РФ сохранит мировое лидерство по производству подсолнечного масла и может стать его основным поставщиком на мировой рынок, а также существенно увеличит выработку и экспорт соевого масла, прогнозируют аналитики.

Подсолнечное масло

Мировое производство подсолнечного масла в минувшем сезоне выросло на 1,8% и превысило 22 млн тонн. Но в этом сезоне оно может снизиться почти на 10%, до менее 20 млн тонн, прогнозируют аналитики. Вслед за этим мировой экспорт, выросший в прошлом сезоне почти на 5%, может сократиться до 12 млн тонн с порядка 15 млн тонн сезоном ранее. Аналогичная динамики прогнозируется и в импорте: после роста почти на 7% в 2023/24 сезоне он может уменьшиться на 22%, до 10 млн тонн с 13,4 млн тонн соответственно. Причем этот показатель станет минимальным за последние три сезона.

На рынке этого масла лидирует РФ с производством в 7,8 млн тонн по итогам прошлого сезона (рост на 13%). "В текущем сезоне Россия сохранит лидерство с показателем более 6,5 млн тонн. Экспорт подсолнечного масла из России в прошлом сезоне составил 5,2 млн тонн, увеличившись почти на треть, в текущий момент прогнозы на сезон составляют более 5 млн тонн, что обеспечит лидерство в мировом экспорте", - заявила аналитик OleoScope Лилия Варыгина.

Во втором по величине производителе подсолнечного масла в мире - на Украине - после роста производства в прошлом сезоне до 6,7 млн тонн (+12,1%) ожидается серьезное сокращение - более чем на 22%, до 5,2 млн тонн. Экспорт из-за этого также упадет на 22%, до 4,8 млн тонн, что переместит страну на второе место среди стран-экспортеров.

Суммарное производство в занимающих третье место странах ЕС сокращается в среднем на 100 тыс. тонн ежегодно, в текущем сезоне снижение составит порядка 6%, до 3,7 млн тонн. Экспорт из ЕС может упасть с 1,2 млн тонн до 700 тыс. тонн.

Аргентина, расположившаяся в прошлом сезоне на 4-м месте с показателем в 1,6 млн тонн (-7,4%), сократит производство еще на 100 тыс. тонн, до 1,5 млн тонн. Экспорт 2023/24 сезоне уменьшился на 14,8%, до 950 тыс. тонн, в этом сезоне он опустится еще ниже, к 850 тыс. тонн, полагают аналитики.

Замыкающая топ-5 Турции снижает производство третий сезон подряд. В этом году оно может составить 740 тыс. тонн после более чем 1 млн тонн сезоном ранее. Падает и экспорт: если в два предыдущих сезона он составил 1,1 млн тонн, то в этом ожидается 600 тыс. тонн. Аналогичная динамика и в импорте - по прогнозу, в этом сезоне он снизится до 1,1 млн тонн с 1,4 млн тонн.

Рапсовое масло

Производство рапсового масла в мире в прошлом сезоне составило свыше 34 млн тонн, увеличившись на 4,4%. В текущем сезоне ожидается рост в пределах 0,5%. Мировой экспорт вырос на 13% до 7,4 млн тонн, в этом сезоне также прогнозируется увеличение на 6%, до 7,8 млн тонн. Мировой импорт увеличился более чем на 10%, до 7,6 млн тонн, в этом сезоне объемы также вырастут, но не столь серьезно, на 1,4% - до 7,7 млн тонн, прогнозируют аналитики.

Лидером по производству этого масла является ЕС, суммарное производство превышает 10 млн тонн. В этом сезоне ожидается его снижение на 2,3%. "Пока ЕС остается на третьем месте в мире по экспорту рапсового масла с показателем в 741 тыс. тонн в прошлом сезоне, но в текущем ожидается сокращение более чем на 10%, до 650 тыс. тонн, - сообщила Варыгина. - Импорт рапсового масла в ЕС в прошлом сезоне составил 463 тыс. тонн (+15%), в этом он может снизиться до 450 тыс. тонн".

Находящийся на втором месте по производству и импорту рапсового масла Китай в прошлом сезоне увеличил его выпуск на 7%, до 7,7 млн тонн, импорт - на 2,6%, до 2 млн тонн. В текущем сезоне прогнозируется как снижение производства на 1,5%, до 7,6 млн тонн, так и уменьшение импорта на 7%, до 1,9 млн тонн.

Замыкающая топ-3 Канада, напротив, наращивает производство. В прошлом сезоне рост составил более 13%, до 4,7 млн тонн, в текущем, по прогнозам, прибавка составит более 8%, до свыше 5 млн тонн. Канада является лидером мирового экспорта рапсового масла с показателем в 3,4 млн тонн в прошлом сезоне. "Сохранит она лидерство и в нынешнем сезоне, серьезно нарастив экспорт почти на 20%, до 4,1 млн тонн", - полагает Варыгина.

Индия (4-е место) в прошлом сезоне увеличила производство на 3,5%, до 3,9 млн тонн. В этом сезоне ожидается рост более 2%, в результате производство превысит 4 млн тонн.

Как подчеркивается в обзоре, наиболее серьезное увеличение производства рапсового масла в текущем сезоне ожидает Россию. "Прогнозируемый рост составит более 38%, до 1,7 млн тонн, после снижения в прошлом сезоне на 14%, до 1,2 млн тонн, - заявила аналитик. - После сокращения экспорта в прошлом сезоне более чем на 20%, до 1,2 млн тонн, в этом сезоне вывоз компенсирует падение и вырастет вслед за производством на 24%, до 1,5 млн тонн".

Соевое масло

Согласно обзору, производство соевого масла в мире растет средними темпами - порядка 5% сезон к сезону. В прошлом выпуск этого масла составил 62,6 млн тонн, в текущем ожидается рост до 65,5 млн тонн.

Абсолютным лидером по производству соевого масла является Китай, где рост в прошлом сезоне составил 3%, до 17,7 млн тонн. По ожиданиям аналитиков, в этом сезоне производство увеличится на 4% и превысит 18 млн тонн.

США, располагающиеся на втором месте, в прошлом сезоне увеличили производство на 3%, до 12,3 млн тонн. На фоне прогноза рекордного урожая рапса в этом сезоне рост выработки масла может превысить 5%, до 13 млн тонн.

На третьем месте традиционно располагается Бразилия - более 10,9 млн тонн (рост на 3%). В этом сезоне производство может снизиться более чем на 100 тыс. тонн, прогнозируемый показатель превысит 10,8 млн тонн.

Аргентина (4-е место) сезоном ранее увеличила производство на 18%, до 7 млн тонн, в этом сезоне темп роста может составить 12%, до 7,9 млн тонн.

Страны ЕС, сохранявшие объемы производства на уровне в 2,7 млн тонн на протяжении двух предыдущих сезонов, в нынешнем увеличат их почти на 5%, до 2,9 млн тонн. Импорт в страны ЕС в прошлом сезоне составил 575 тыс. тонн, опустившись на 7%. В этом он может снизиться до 525 тыс. тонн.

Оливковое масло

Производство оливкового масла в мире в прошлом сезоне сократилось на 1% и составило 2,4 млн тонн. Это связано в основном с засухой в странах Средиземноморья. "В текущем сезоне мир ожидает серьезный рост производства - более чем на 20% - в связи с благоприятной погодой в Италии и Испании, являющимися основными регионами, где растут оливковые деревья", - считает Варыгина.

Экспорт оливкового масла в прошлом сезоне составил 1 млн 138 тыс. тонн, сократившись более чем на 5%. В этом сезоне, несмотря на рост производства, поставки уменьшатся на 2%, до 1,1 млн тонн. Мировой импорт составил немногим более 1 млн тонн, снизившись более чем на 1,5%. В этом году ожидается сокращение поставок до 1 млн 019 тыс. тонн.

Традиционными лидерами по производству оливкового масла являются страны ЕС. В прошлом сезоне они выработали более 1,5 млн тонн (+9,5%). В текущем сезоне оливковую отрасль в Европе ждет рост более чем на 20%, до 2,9 млн тонн. При этом экспорт из стран ЕС продолжит снижение и в этом сезоне составит 600 тыс. тонн против 650 тыс. тонн сезоном ранее. Причем темпы падения ускорятся до 7,7% с 1,5% соответственно. Импорт оливкового масла в ЕС после увеличения на треть в прошлом сезоне, до 250 тыс. тонн в этом уменьшится на 26%, до 185 тыс. тонн.

Турция в прошлом сезоне снизила выпуск оливкового масла на 44%, до 210 тыс. тонн. В этом году прогнозируется рост почти в 1,7 раза, до 350 тыс. тонн. Экспорт в прошлом сезоне составил 140 тыс. тонн, снизившись на четверть. В этом, как прогнозируют аналитики, падение будет отыграно за счет роста на 28%, до 180 тыс. тонн.

Согласно обзору, на третьем и четвертом местах по производству находятся Марокко и Тунис - 106 тыс. и 200 тыс. тонн соответственно. В этом сезоне, как ожидается, показатели сравняются на уровне 180 тыс. тонн.

Марокко (5-е место в экспорте) может поставить на внешние рынки порядка 50 тыс. тонн масла против всего 15 тыс. тонн сезоном ранее. Тунис в прошлом сезоне занимал второе место в рейтинге мировых поставок оливкового масла с показателем в 180 тыс. тонн. В этом сезоне экспортный потенциал снизится на 7%, и страна станет третьей в рейтинге глобальных продавцов .

На четвертом месте по торговле оливковым маслом находится Сирия, показатели которой в прошлом сезоне снизились до 70 тыс. тонн с 84 тыс. тонн. По прогнозу, этот показатель сохранится и в текущем периоде.

Пальмовое масло

Мировое производство пальмового масла в прошлом сезоне составило более 77 млн тонн и, как ожидается, вырастет еще на 3,7% в текущем, до более 80 млн тонн. Экспорт сократился на 8%, до 45,5 млн тонн. В этом сезоне, как ожидают аналитики, мировую пальмовую отрасль ждет рост более чем на 5%, до 47,9 млн тонн. Импорт, как ожидается, составит 45,9 млн тонн (+6%).

Бессменный лидер этого рынка - Индонезия - после незначительного сокращения производства в прошлом сезоне с 45 млн до 44 млн тонн в этом, по прогнозам, нарастит его на 3,7%, до 46,5 млн тонн. Экспорт после сокращения на 18% (до 23 млн тонн) может вырасти на 9%, до 25,2 млн тонн.

Малайзия, второй производитель пальмового масла в мире, постепенно наращивает объемы. За два года они выросли почти на 8%, до 19,8 млн тонн. Экспорт в прошлом сезоне составил 16,5 млн тонн (+7,7%), в этом он может снизиться до 16,3 млн тонн.

Таиланд, располагающийся на третьем месте, также за два сезона нарастил выпуск пальмового масла с 3,3 млн до 3,7 млн тонн. Экспорт ежегодно растет в среднем на 5% и в этом сезоне может достичь 1 млн тонн.

Крупными производителями масла являются также Колумбия и Нигерия, экспортерами - Гватемала и Папуа-Новая Гвинея.