Boeing провел прайсинг новых акций, рассчитывает привлечь более $20,7 млрд

29 октября. FINMARKET.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing Co. объявил прайсинг анонсированного накануне публичного размещения обыкновенных и депозитарных акций.

В частности, Boeing предложит 112,5 млн обыкновенных акций по цене $143 за штуку и депозитарные акции на общую сумму $5 млрд по цене $50 за штуку. Каждая депозитарная акция предоставляет право собственности на 5% новой привилегированной акции с дивидендной доходностью 6% годовых. Привилегированные бумаги подлежат обязательной конвертации в обыкновенные не позднее 15 октября 2027 года или около этой даты.

Boeing подал заявку на листинг депозитарных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с тикером BA-PRA. Издание Barron's отмечает, что это облегчит торги бумагами для розничных инвесторов. Многие выпуски привилегированных и конвертируемых ценных бумаг торгуются только на внебиржевом рынке и ориентированы в основном на институционалов.

Андеррайтеры в рамках опциона доразмещения смогут в течение 30 дней купить еще до 16,875 млн обыкновенных акций Boeing и депозитарные акции на $750 млн.

Без учета этого опциона чистые поступления от размещения обыкновенных акций составят около $15,81 млрд, депозитарных акций - $4,91 млрд. Средства планируется направить на общекорпоративные цели, которые могут включать погашение долга, пополнение оборотного капитала, инвестиции и финансирование дочерних компаний.

Ведущими совместными организаторами-букраннерами размещения выступают Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup и J.P. Morgan.

Ранее в этом месяце Boeing анонсировал план привлечения капитала на сумму до $25 млрд в следующие 3 года, а также заключил соглашение с группой банков о привлечении кредита на сумму до $10 млрд.

Компания в этом году столкнулась с финансовыми трудностями на фоне проблем с безопасностью самолетов и массовой забастовкой сотрудников, которая продолжается уже около полутора месяцев.

Акции Boeing теряют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов во вторник.