27 июня состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО "Автомир-Финанс" общей номинальной стоимостью 2 млрд руб. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона было подано 177 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2 млрд 415 млн 310 тыс. руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 9,99 проц. до 11,00 проц. годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 10,50 проц. до 10,60 проц. годовых, говорится в распространенном пресс-релизе.

Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 10,75 проц. годовых (53,6 руб. на каждую облигацию), ставка 2-го и 3-го купонов равна ставке 1-го. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 11,05 проц. годовых.

В ходе доразмещения выпуска по ставке 10,75 проц. годовых была удовлетворена 1 заявка объемом 116 млн 690 тыс. руб.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ. Со-Организатор: АБСОЛЮТ БАНК. Андеррайтер: ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК". Со-Андеррайтеры: ОАО "Банк "УРАЛСИБ", ЗАО ММБ, ООО "ИК Ист Кэпитал", ООО "БК "Адекта", АБ "Девон-Кредит" (ОАО), ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ООО "Финансовая компания "НООСФЕРА", ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО КБ "Центр-инвест".

Платежным агентом выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.

Объем облигационного займа ООО "Автомир-Финанс" по номинальной стоимости составляет 2 млрд руб. (гос. рег. номер 4-02-36153-R от 22 мая 2007 года). Выпуск облигаций обеспечен поручительством: ЗАО "НП Автомир", ООО "Русавтосбыт", ООО "РУСОПТСНАБ", ООО "ЭЛИТМОБИЛ". Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки четвертого-шестого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 09 января 2009 года.

Опубликовано /Финмаркет/

Компании упоминаемые в новости: Центр-Инвест ИК, Банк Зенит, Московский Кредитный Банк, Росбанк АКБ, Абсолют Банк, ММВБ ФБ, УРАЛСИБ, Автомир-Финанс, Русавтосбыт, Русоптснаб, НООСФЕРА ФК, ЭЛИТМОБИЛ

КОММЕНТАРИИ (0)

Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

НОВОСТИ

11 марта 2026 года 09:22

Ирак почти в 4 раза снизил добычу нефти, она идет лишь на местные нужды

Добыча нефти в Ираке снизилась из-за закрытия Ормузского пролива с 4,3 млн баррелей в сутки до 1,2 млн б/с (на 3,1 млн б/с), пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря министерства нефти Сахиба Аль-Хаснави. Ранее источники агентства говорили, что производство упало на 2,9 млн б/с. По словам... читать дальше

11 марта 2026 года 09:15

США повысили прогноз добычи нефти в стране в 2027 г. на 0,5 млн б/с

Добыча нефти в Соединенных Штатах в 2027 году может вновь обновить рекорд, а не перейти к снижению, считают аналитики Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, которые повысили соответствующий прогноз в актуальном отчете с 13,32 млн б/с до 13,83 млн б/с. Таким образом, в ведомстве... читать дальше

11 марта 2026 года 09:07

Минэнерго США повысило оценку роста мирового спроса на ЖУВ в этом году, снизило прогноз роста мировой добычи ЖУВ

Спрос на жидкие углеводороды (ЖУВ) в мире по итогам 2026 года составит 103,94 млн б/с, что на 1,23 млн б/с больше, чем годом ранее, говорится ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Месяцем ранее ведомство прогнозировало рост показателя на 1,2 млн б/с. Таким... читать дальше

11 марта 2026 года 08:59

Азиатские фондовые рынки, кроме гонконгского, повышаются сегодня

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются, исключение составляет гонконгский индикатор. Поддержку рынкам оказывает снижение цен на нефть на ожиданиях высвобождения рекордного объема сырья из резервов Международным энергетическим агентством (МЭА). По... читать дальше

11 марта 2026 года 08:51

Ближневосточный конфликт вынудил японских поставщиков автозапчастей обратиться к "Русалу"

Сбои в торговле алюминием, вызванные обострением конфликта на Ближнем Востоке, подтолкнули нескольких японских производителей автозапчастей к переговорам с "Русалом", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Переговоры о поставках первичного литейного сплава,... читать дальше

11 марта 2026 года 08:38

МЭА предлагает высвободить рекордный объем нефти из резервов

Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает высвободить рекордный объем нефти из стратегических резервов, чтобы ограничить рост цен на нефть в условиях ближневосточного конфликта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их словам, этот объем... читать дальше

11 марта 2026 года 08:30

Фондовые индикаторы США преимущественно снизились по итогам торгов

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 слабо снизились вчера тогда как Nasdaq Composite незначительно вырос; инвесторы оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и корпоративные новости. Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,07% и составил 47706,51 пункта. Значение Standard &... читать дальше

11 марта 2026 года 08:23

Минэнерго США повысило на этот год прогноз средней цены Brent до $78,84 за баррель

Минэнерго США резко повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год - с $57,69 до $78,84 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза Управления энергетической информации (EIA) ведомства. По оценке министерства, средняя цена Brent с 1 по 27 февраля находилась на уровне $71 за баррель... читать дальше

11 марта 2026 года 08:16

Европейские рынки акций закрылись вчера существенным ростом

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы продемонстрировали активный рост на сигналах скорого окончания конфликта на Ближнем Востоке. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 увеличился на 1,88% - до 606,12 пункта. Британский индикатор FTSE 100 прибавил 1,59%,... читать дальше

10 марта 2026 года 18:54

В Италии полиция будет расследовать причину повышения цен на топливо

Итальянское правительство распорядилось, чтобы полиция проверила причины подорожания топлива в стране в то время, как на Ближнем Востоке продолжается конфликт, сообщает во вторник агентство ЭФЭ. "Министерство экономического развития поручило надзорным органам незамедлительно принять меры в... читать дальше

10 марта 2026 года 18:39

Nasdaq планирует запустить торги токенизированными акциями в партнерстве с криптобиржей Kraken

Биржевой оператор Nasdaq объявил о планах запуска торгов токенизированными акциями на своей площадке в партнерстве с криптовалютной биржей Kraken. Для запуска этих торгов Nasdaq необходимо финальное разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В сентябре прошлого года компания направила... читать дальше

10 марта 2026 года 18:27

Lego за год увеличил операционную прибыль на 18%, выручку - на 12%

Датский производитель игрушек Lego A/S, один из крупнейших в мире, по итогам 2025 года увеличил операционную прибыль на 18% - до 22 млрд датских крон ($3,43 млрд) по сравнению с 18,7 млрд крон годом ранее, сообщается в пресс-релизе. Чистая прибыль выросла до 16,7 млрд крон с 13,8 млрд... читать дальше

10 марта 2026 года 18:18

МЭА уже сегодня рассматрит решения о высвобождении стратрезервов

Министры стран-участниц Международного энергетического агентства (МЭА) во вторник проведут внеочередное совещание, чтобы оценить текущую ситуацию на мировом рынке нефти на предмет решения о высвобождении стратегических резервов, сообщил глава агентства Фатих Бироль в социальной сети X. "Учитывая... читать дальше

10 марта 2026 года 18:09

Страны G7 будут готовы "в нужное время" принять меры по стабилизации цен на нефть

Страны G7 будут готовы, когда это потребуется, принимать меры для стабилизации цен на нефть, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр. По сообщению агентства ЭФЭ, он пояснил, что страны "будут действовать в нужное время, используя все возможные инструменты". Кроме того, по его... читать дальше

10 марта 2026 года 17:56

Мерц против смягчения антироссийских санкций

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не считает нужным ослаблять санкции в отношении РФ в связи с ростом мировых цен на нефть, сообщает во вторник "Франкфуртер алльгемайне цайтунг". "С нашей точки зрения и с моей личной, нет никаких оснований думать о смягчении санкций против России", - приводит... читать дальше

10 марта 2026 года 17:26

Перепродажи домов в США в феврале увеличились лучше прогноза

Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале увеличились на 1,7% относительно предыдущего месяца - до 4,09 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в январе продажи составили 4,02 млн домов, а не 3,91... читать дальше

10 марта 2026 года 17:08

Рынок акций США не показывает единой динамики индексов в начале торгов

Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов во вторник. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:54 мск понизился на 0,37% и составил 47564,83 пункта. Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,21% - до 6781,54 пункта. Тем временем Nasdaq... читать дальше

10 марта 2026 года 16:33

BioNTech получила квартальный чистый убыток при сокращении выручки, анонсировала уход основателей компании

Германская биотехнологическая компания BioNTech в четвертом квартале 2025 года получила чистый убыток и зафиксировала сокращение выручки. Также компания сообщила, что её сооснователи, супруги Угур Шахин и Озлем Туреджи, покинут фирму, чтобы создать новый биотехнологический стартап. Это случится... читать дальше

10 марта 2026 года 16:15

Amazon планирует размещение долларовых облигаций на сумму до $30 млрд

Amazon.com Inc. планирует разместить облигации в долларах США на сумму $25-30 млрд, а также бонды в европейской валюте на 10 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, компания готовится продать 11 выпусков долларовых бумаг со сроками... читать дальше

10 марта 2026 года 15:53

Индийские НПЗ с начала послабления санкций США на Россию закупили 30 млн баррелей ее нефти

Индийские нефтеперерабатывающие заводы закупили порядка 30 млн баррелей российской нефти с тех пор, как США "дали добро" на закупки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источников, знакомых с деталями сделок. Индия с прошлого года постепенно сокращала закупки российской нефти в ответ на... читать дальше

Страница 1 из 8

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ: