27 июня состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО "Автомир-Финанс" общей номинальной стоимостью 2 млрд руб. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона было подано 177 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2 млрд 415 млн 310 тыс. руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 9,99 проц. до 11,00 проц. годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 10,50 проц. до 10,60 проц. годовых, говорится в распространенном пресс-релизе.

Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 10,75 проц. годовых (53,6 руб. на каждую облигацию), ставка 2-го и 3-го купонов равна ставке 1-го. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 11,05 проц. годовых.

В ходе доразмещения выпуска по ставке 10,75 проц. годовых была удовлетворена 1 заявка объемом 116 млн 690 тыс. руб.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ. Со-Организатор: АБСОЛЮТ БАНК. Андеррайтер: ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК". Со-Андеррайтеры: ОАО "Банк "УРАЛСИБ", ЗАО ММБ, ООО "ИК Ист Кэпитал", ООО "БК "Адекта", АБ "Девон-Кредит" (ОАО), ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ООО "Финансовая компания "НООСФЕРА", ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО КБ "Центр-инвест".

Платежным агентом выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.

Объем облигационного займа ООО "Автомир-Финанс" по номинальной стоимости составляет 2 млрд руб. (гос. рег. номер 4-02-36153-R от 22 мая 2007 года). Выпуск облигаций обеспечен поручительством: ЗАО "НП Автомир", ООО "Русавтосбыт", ООО "РУСОПТСНАБ", ООО "ЭЛИТМОБИЛ". Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки четвертого-шестого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 09 января 2009 года.

Опубликовано /Финмаркет/

Компании упоминаемые в новости: Центр-Инвест ИК, Банк Зенит, Московский Кредитный Банк, Росбанк АКБ, Абсолют Банк, ММВБ ФБ, УРАЛСИБ, Автомир-Финанс, Русавтосбыт, Русоптснаб, НООСФЕРА ФК, ЭЛИТМОБИЛ

КОММЕНТАРИИ (0)

Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

НОВОСТИ

10 июля 2025 года 12:52

Рынки акций Европы торгуются без единой динамики

В ходе сегодняшних торгов европейские рынки акций не показывают единой динамики. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:35 мск увеличился на 0,6% - до 553,28 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 1,2%, германский DAX - на 0,2%, французский CAC 40 - на... читать дальше

10 июля 2025 года 12:43

Россия знает, как противостоять новым возможным санкциями США - замглавы МИД

Россия последовательно ведет курс на нормализацию отношений с США, а угроза новых санкций со стороны Вашингтона - момент важный, но не определяющий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Администрация Трампа весьма противоречива в своих действиях и заявлениях - это не упрощает работу", - сказал... читать дальше

10 июля 2025 года 12:25

В случае потери дохода за счет своих сбережений до 2-х месяцев смогли бы продержаться около 25% россиян

В случае потери источников доходов жить лишь на свои накопления некоторое время смогли бы почти две трети россиян 62%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Результаты исследования, опубликованные в четверг на портале, показывают, что почти каждый четвертый... читать дальше

10 июля 2025 года 11:59

Казахстан в июне в 1,4 раза снизил экспорт нефти в Германию

Объем транспортировки казахстанской нефти в Германию по системе нефтепровода "Дружба" в июне текущего года составил 160 тыс. тонн, что в 1,4 раза меньше уровня мая 2025 года, сообщили "Интерфакс-Казахстан" в нацкомпании "КазТрансОйл" (КТО). "В июне 2025 года объем транспортировки казахстанской... читать дальше

10 июля 2025 года 11:31

Amazon готовится к дополнительным инвестициям в ИИ-стартап Anthropic

Amazon.com Inc. планирует дополнительные инвестиции в ИИ-стартап Anthropic, пишет Financial Times. По словам источников газеты, Amazon, уже инвестировавшая в Anthropic порядка $8 млрд, готовится вложить в компанию еще несколько миллиардов долларов. Благодаря этому Amazon сможет остаться одним из... читать дальше

10 июля 2025 года 10:52

В июне продажи автомобилей в Китае увеличились на 13,8%

Продажи автомобилей в Китае в июне выросли на 13,8% относительно того же месяца прошлого года и достигли 2,904 млн, говорится в сообщении Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) подскочила на 26,7% - до 1,329 млн. Производство машин... читать дальше

10 июля 2025 года 10:34

Ferrero близок к покупке американской WK Kellogg, выпускающей сухие завтраки

Итальянский производитель шоколада и конфет Ferrero близок к покупке американской WK Kellogg Co., выпускающей сухие завтраки, пишет The Wall Street Journal. По данным источников газеты, соглашение может быть заключено уже на этой неделе, сумма сделки составит около $3 млрд. Акции WK Kellogg... читать дальше

10 июля 2025 года 09:49

В 1-м полугодии международные резервы Казахстана выросли на 7,4%

Валовые международные резервы Казахстана, включая золотовалютные резервы Национального банка и средства Национального фонда, на конец июня составили $112,384 млрд. По итогам мая международные резервы Казахстана равнялись $112,044 млрд, на конец 2024 года - $104,662 млрд. Таким образом, за июнь... читать дальше

10 июля 2025 года 09:24

Инфляция в Германии в июне составила 2%

В июне 2025 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2% по сравнению с тем же месяцем 2024 года после повышения на 2,1% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Относительно... читать дальше

10 июля 2025 года 09:01

Большинство азиатских рынков акций торгуется в плюсе

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в четверг, за исключением японского индикатора. В центре внимания рынков остается ситуация в международной торговле. Инвесторы оценивают новые заявления Вашингтона относительно пошлин. Ранее на этой неделе американский... читать дальше

10 июля 2025 года 08:35

Samsung представил 3 новых складных смартфона

Южнокорейский производитель потребительской электроники Samsung вчера представил три новых складных смартфона. Ими стали Galaxy Z Fold 7, складывающийся как книга, и выполненный в форме классических "раскладушек" Galaxy Z Flip 7. Также компания анонсировала Galaxy Z Flip 7 FE - более доступную... читать дальше

10 июля 2025 года 08:27

Американские фондовые индексы выросли на 0,5-0,9%

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом, несмотря на новости о том, что вводимые США новые импортные пошлины могут оказать негативное влияние на корпоративные доходы, сообщает Trading Economics. Американский президент Дональд Трамп разослал письма о введении с 1... читать дальше

10 июля 2025 года 08:19

США с августа вводят пошлину в 50% на импорт из Бразилии

США с 1 августа этого года вводят тариф в 50% на весь импорт из Бразилии, заявил президент США Дональд Трамп. "Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин", -... читать дальше

10 июля 2025 года 08:11

Европейские рынки акций завершили торги на подъеме

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам торгов в среду. В центре внимания рынков оставалась ситуация в международной торговле. Инвесторы оценивали сигналы Вашингтона о перспективах заключения торгового соглашения с Европейским союзом и другие заявления США относительно... читать дальше

10 июля 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 02 по 08 марта 15:30 Число получающих пособие по безработице в США ... читать дальше

09 июля 2025 года 18:19

Трамп призвал ФРС снизить ставку

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Федеральную резервную систему (ФРС) опустить базовую процентную ставку. "Ставка ФРС завышена по крайней мере на 3 процентных пункта", - написал он в соцсети Truth Social. Каждый из этих процентных пунктов стоит США дополнительных расходов на... читать дальше

09 июля 2025 года 17:57

Запасы нефти в США выросли на 7,07 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,07 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 4 июля,... читать дальше

09 июля 2025 года 17:27

Американские фондовые индексы растут в начале торгов

Американский рынок акций открылся в среду подъемом, внимание рынка сосредоточено на торговых переговорах между США и другими странами. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в среду будут обнародованы данные по как минимум семи торговым партнерам. Также он планирует в ближайшее время... читать дальше

09 июля 2025 года 16:37

Ставки по ипотеке в США снизились до минимума с начала апреля

Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США на прошлой неделе снизился на 2 базисных пункта, до минимума с начала апреля. Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тыс. на... читать дальше

09 июля 2025 года 15:01

Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти для поддержания цены, необходимой для инвестиций

Страны ОПЕК+ принимают сложные решения о сокращении нефтедобычи, чтобы поддерживать цену, необходимую для инвестиций в будущую добычу, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи в ходе Семинара, организованного ОПЕК. Он подчеркнул, что многие страны, в том числе входящие в... читать дальше

Страница 1 из 9

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ: