27 июня состоится размещение второго облигационного займа ООО "Автомир-Финанс"

Размещение второго облигационного займа ООО "Автомир-Финанс" состоится 27 июня 2007 года на ФБ ММВБ. Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО "Автомир-Финанс" объемом 2 млрд руб. был зарегистрирован ФСФР 22 мая 2007 года, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36153-R. Организатором, андеррайтером и платежным агентом второго выпуска является ОАО Банк ЗЕНИТ.

Срок обращения облигаций - 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Первый купон определяется на конкурсе, проводимом в дату начала размещения на ФБ ММВБ по открытой подписке, второй и третий купоны равны первому, остальные купоны определяются решением эмитента.

По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта на приобретение облигаций в 7-й рабочий день четвертого купонного периода.

Часть средств от размещения второго выпуска облигаций ООО "Автомир-Финанс" будет направлена на замещение первого выпуска облигаций ООО "Автомир-Финанс", номинальный объем которого составляет 1,0 млрд руб.

В целях полного рефинансирования текущего публичного долга ООО "Автомир-Финанс" планирует определить оставшиеся купоны по первому выпуску облигаций на последующие два года до погашения в размере 1,0 проц. годовых. Датой исполнения оферты по первому выпуску облигаций является 11 сентября 2007 года, цена исполнения - 100 проц. от номинальной стоимости.

С целью реализации принятого ГК Автомир решения по рефинансированию текущего публичного долга, с 21 до 27 июня 2007 года ОАО Банк ЗЕНИТ, выполняя функции агента по выкупу первого выпуска облигаций, будет приобретать облигации ООО "Автомир-Финанс" по рыночной цене у держателей, желающих принять участие в размещении второго выпуска облигаций.

Первому выпуску облигаций ООО "Автомир-Финанс" присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36153-R от 01.06.2006. Срок обращения - 3 года. Ставка купонов на первый год обращения определена в размере 11,66 проц. годовых. Текущая доходность к оферте по средневзвешенной цене составляет 9,99 проц. годовых.