Второй облигационный займ ООО "Белон-Финанс" объемом 2 млрд рублей размещен в полном объеме

1 марта 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ООО "Белон-Финанс" (поручительство - ОАО "БЕЛОН") общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей.

В ходе аукциона было подано 35 заявок инвесторов общим объемом 2,6 млрд рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 9,00 до 9,75 проц. годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,19 проц. до 9,27 проц. годовых. По оценкам организатора, иностранные инвесторы приобрели 20 проц. выпуска облигаций.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 9,25 проц. годовых (46,12 рублей на одну облигацию), ставка второго-пятого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к 2,5-летней оферте составила 9,46 проц. годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организатором накануне аукциона.

По результатам размещения удовлетворено 22 заявки инвесторов.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 60 000 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ВТБ.

Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступят Райффайзенбанк и Банк СОЮЗ. Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются АК БАРС Банк, ИГ КапиталЪ, Еврофинанс Моснарбанк, Славинвестбанк и ИНГ Банк.

Объем облигационного займа ООО "Белон-Финанс" по номинальной стоимости составляет 2 млрд рублей (номер государственной регистрации 4-02-36138-R от 11 апреля 2006 года). Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком 2,5 года с даты начала размещения по цене 100 проц. от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-пятого купонов равны 9,25 проц. годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.