ООО "СУ-155 КАПИТАЛ" полностью разместило третий выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. (расширенный вариант)

21 февраля 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций ООО "СУ-155 КАПИТАЛ" общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. В ходе аукциона было подано 102 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 4 млрд 924,5 млн руб. с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,50 проц. до 11,00 проц. годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 9,9 до 10,40 проц. годовых. Существенная часть спроса была обеспечена международными инвесторами.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,3 проц. годовых (51,36 руб. на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 10,57 проц. годовых.

Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО "Банк Москвы". Андеррайтеры выпуска: Goldman Sachs International, ВТБ24, БК РЕГИОН, УРСА Банк. Со-андеррайтеры выпуска: БК АДЕКТА, Альфа-Банк, КБ ВЕСТА, ДЕВОН-КРЕДИТ Банк, МДМ-Банк, НОМОС-Банк, ИК Солид, СОЦГОРБАНК, Банк Союз, Банк ТРАНСПОРТНЫЙ, УБРиР. Платежным агентом выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.

Объем облигационного займа ООО "СУ-155 КАПИТАЛ" по номинальной стоимости составляет 3 млрд рублей гос. рег. номер 4-03-36051-R от 26 октября 2006 года). Выпуск облигаций обеспечен поручительством ЗАО "СУ-155". Срок обращения облигаций составляет 5 лет (1820 дней). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки третьего-десятого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 28 февраля 2008 года.