Ставка первого купона по облигациям ООО "Дымовское колбасное производство" установлена в размере 10,99 проц. годовых (расширенная версия)

03 ноября 2006 года состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО "Дымовское колбасное производство" общей номинальной стоимостью 800 млн руб. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе аукциона было подано 96 заявок инвесторов более чем от 30 участников рынка. Общий объем спроса на аукционе составил 1,15 млрд руб. с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 10,25 проц. до 11,40 проц. годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 10,75 проц. до 11 проц. годовых.

Эффективная доходность облигаций к полуторогодовой оферте составила 11,29 проц. годовых. Результаты аукциона соответствуют нижней границе ожиданий Организатора по оценке справедливой доходности, сделанной накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и интерес, проявленный со стороны инвесторов к эмитенту.Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.

Андеррайтерами выпуска облигаций назначены: ВТБ24, АБ "ОРГРЭСБАНК", АКБ "СОЮЗ".

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются: Инвестиционный Банк "ВЕСТА", ЗАО "Международный Московский Банк", АКБ "Национальный резервный банк", КБ "РУБЛЕВ", ЗАО "ИК 'УНИВЕР".

Выпуск облигаций обеспечен поручительством ООО "Тэрра Конт XXI". Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-третьего купонов равны 10,99 проц. годовых. Ставки четвертого-шестого купонов определяются решением эмитента. Приобретение облигаций по требованию их владельцев состоится в шестой рабочий день четвертого купонного периода по цене 100 проц. от номинальной стоимости.