Ставка 1-го купона по облигациям ЗАО "Марта Финанс" серии 03 в размере 13 проц. годовых соответствует эффективной доходности 13,42 проц. к полуторагодовой оферте

ЗАО "Марта Финанс" 3 августа полностью разместило на ФБ ММВБ пятилетний облигационный займ объемом 2 млрд руб. (гос. рег. номер - 4-03-43901-H от 06.07.2006 г.). Диапазон предложений превысил объем выпуска по ставке купона от 11 проц. до 13,5 проц. годовых. При размещении было 94 заявки от более чем 30 инвесторов. При этом около 20 проц. составил спрос от банков и компаний с иностранным капиталом. Процентная ставка была определена в ходе конкурса и составила 13 проц. годовых, что соответствует эффективной доходности 13,42 проц. к полуторагодовой оферте. Заявки выше ставки отсечения 13 проц. удовлетворены не были. Организаторами и андеррайтерами займа выступили Банк Москвы и ФК Уралсиб.

В состав синдиката по размещению облигационного займа вошли ведущие российские банки и инвестиционные компании: в качестве со-организатора выступил АК Барс, андеррайтерами выступили: Альфа-банк, ИК Тройка Диалог, Международный Московский Банк, Росбанк, со-андеррайтерами выступают: Банк Рублев, ИК Альпинэкс - Австрия, ИФК РИ-Групп-Финанс, Московский Кредитный Банк, Сибакадембанк.

Срок обращения облигаций серии 03 составляет 5 лет. Дата погашения - 2 августа 2011 года. Облигации имеют 10 полугодовых купонов. Величина 2-го и 3-го купонного доходов равна величине 1-го. По облигациям предусмотрена оферта через 1,5 года. Цена размещения - 100 проц. от номинальной стоимости. Поручительство по облигациям предоставлено ООО "Элекскор" и ООО "Вектра-Плюс".

Дополнительным оферентом выступает MARTA Unternehmensberatungs GmbH (Австрия). Оферта опубликована 02.08.2006. Дополнительная оферта обеспечивает исполнение обязательств ЗАО "Марта Финанс" всеми активами оферента, включающими активы розничного бизнеса, девелоперского направления деятельности и пр.

Доход от размещения облигаций будет использован для финансирования деятельности розничного направления бизнеса Холдинга "МАРТА". Стратегия развития Холдинга "МАРТА" направлена на обеспечение присутствия к 2010 в каждом областном центре РФ по обоим ключевым направлениям - ритейлу и девелопменту.

По прогнозам менеджмента, капитализация холдинга к 2008 году составит около 1 млрд долл. Об этом сообщает Банк Москвы.