Голландский ING Bank разместил на Западе новые ноты, привязав их к трехлетним облигациям сети супермаркетов "Азбука вкуса"

Как стало известно "Ведомостям", позавчера голландский ING Bank, один из любителей структурирования разнообразных активов, разместил на Западе новые ноты, на этот раз привязав их к трехлетним облигациям сети супермаркетов "Азбука вкуса". Эти бумаги на 1 млрд руб. накануне выпустил "Городской супермаркет", а "Азбука" прогарантировала своевременное возвращение денег. По итогам размещения купон составил 10,99 проц. годовых, а доходность к полуторагодовой оферте - 11,45 проц. годовых.

Организатором этого займа был "Траст", а ING просто купил бумаги на аукционе. Из сообщения эмитента следует, что ему достались облигации на 200 млн руб., но, по данным агентства Bloomberg, в ноты ING упакованы бонды на 234,85 млн руб. По традиции ноты номинированы в рублях, но все расчеты производятся в долларах - так принято в системах Euroclear и Clearstream, где обращаются эти бумаги.

Как отмечают "Ведомости", для голландского банка это не первый подобный выпуск. В начале прошлого года ING разместил ноты, привязанные к рублевому кредиту Российского банка развития на 2,5 млрд руб. под государственную гарантию и однолетним облигациям "Российских железных дорог" на 1 млрд руб.