"Азбука Вкуса" полностью разместила дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд руб.; ставка первого купона составила 10,99 проц. годовых

25 июля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигации ООО "Городской супермаркет" под поручительство компании "Азбука Вкуса". Общая номинальная стоимость выпуска 1 млрд рублей, срок обращения 3 года. По результатам конкурса ставка первого квартального купона была установлена в размере 10,99 проц. годовых. По сведения ИБ "Траст", организатора выпуска, весь объем займа был размещен в ходе конкурса по определению ставки первого купона. В заявках, поданными инвесторами в ходе проведения конкурса, были указаны ставки в диапазоне от 10,00 до 12,00 проц. годовых, спрос на облигации составил 1,661 млрд рублей, что более чем в 1,5 раза превышает объем выпуска. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 57 заявок. По итогам размещения около четверти выпуска было приобретено иностранными инвесторами, включая крупнейшие инвестиционные банки и фонды из Великобритании и Швейцарии.

В состав синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций Компании "Азбука Вкуса" вошли: со-организаторами выпуска выступают: Банк Зенит, "Ренессанс Капитал" и Международный Московский Банк. Со-андеррайтерами выпуска являются: "Экспобанк", ИК "Велес Капитал", Банк "УРАЛСИБ", КБ "Рублев". Платежный агент - НДЦ.

Компания "Азбука Вкуса" - сеть супермаркетов розничной торговли класса "премиум". Торговая сеть компании насчитывает 12 магазинов в Москве. В планах компании на 2006 г. открытие 9 новых магазинов в Москве, увеличение выручки до 150 млн долл., а к 2010 г. - достижение 40-процентной доли премиального рынка г. Москвы и 1 млрд долл. торгового оборота.