Размещение выпуска облигаций ООО «Ренинс Финанс» запланировано на первую неделю апреля

В первую неделю апреля 2006 года ООО «Ренинс Финанс» планирует осуществить размещение своего дебютного займа неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 общим объемом по номинальной стоимости 750 млн руб. Данный выпуск был зарегистрирован на заседании ФСФР 28 февраля 2006 г. под гос. регистрационным номером 4-01-36128-R.

Срок обращения облигаций составляет 1456 дней и состоит из 8 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый. Ставка купона для первого купонного периода устанавливается на конкурсе в дату начала размещения. Ставки второго, третьего и четвертого купонов равны ставке первого. Ставка купона для пятого купонного периода определяется эмитентом. Ставки шестого, седьмого и восьмого купона равны ставке пятого. Условиями выпуска предусмотрена оферта, выставляемая эмитентом, на выкуп облигаций через два года с даты начала размещения. Организатором выпуска облигаций выступает ИГ «Атон».

Выпуск облигаций ООО "Ренинс-Финанс" является в своем роде "уникальным", так как Группа Ренессанс Страхование стала первой страховой компанией, которая вышла на публичный долговой рынок. Средства, привлеченные в результате размещения выпуска, компания планирует направить на финансирование ряда сделок по приобретению нескольких региональных страховых компаний на общую сумму 100 млн долл. в течение последующих двух лет. Осуществление этих сделок, по словам руководства Группы, позволит компании войти в пятерку лидеров российского страхования. Первым шагом на этом пути стало приобретение в середине декабря 2005 г. 100 проц. акций питерской страховой компании "Прогресс Нева". Как сообщил на состоявшейся вчера презентации займа Борис Йордан представитель Группы Спутник (главного акционера ГРС), сегодня ведутся переговоры с рядом компаний по поводу их покупки. Также по словам г-на Йордана, акционеры ГРС рассматривают возможность вывода компании на IPO через 2-3 года. Примерно в это же период времени Группа Ренессанс Страхование планирует полностью уйти с рынка долгового финансирования и продолжить своё финансирование за счет собственных средств.

Уставный капитал компании составляет 678, 91 млн руб. К июлю 2006 г. планируется провести рекапитализацию компании, благодаря допэмиссии вложения в капитал ГРС составят от 23 млн руб.