Общий объем спроса на аукционе по размещению облигаций ООО "ЮТэйр-Финанс" номинальной стоимостью 1 млрд руб. составил 1 млрд 953,1 млн руб.

14 марта состоялось размещение выпуска облигаций ООО "ЮТэйр-Финанс" общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. Размещение состоялось на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки 1-го купона облигаций. В ходе размещения были поданы 52 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1 953,1 млн руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 9,70 до 10,60 проц. годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 10,35 до 10,45 проц. годовых. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе.

Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 10,40 проц. годовых (25 руб. 93 коп. на каждую облигацию), ставка 2-4 купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100 проц. от номинала сроком исполнения 1 год с даты размещения облигаций. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 10,81 проц. годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения. Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк, "НОМОС-БАНК" и "БК РЕГИОН". Андеррайтером (агентом по размещению) и агентом по оферте облигаций является "НОМОС-БАНК", финансовый консультант - ЗАО "РЕГИОН ФК", платежный агент и депозитарий займа - НДЦ.

Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "ЮТэйр-Финанс" общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. зарегистрирован ФСФР 15 сентября 2005 года (номер гос. рег. 4-02-36059-R). Обеспечение по займу предоставлено ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр". Срок обращения облигаций составляет 1092 дня (3 года), облигации имеют 12 квартальных купонов.

ОАО "Авиакомпания ЮТэйр" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на замещение более дорогих заемных средств и финансирование планомерного обновления парка воздушных судов.