ООО "ХК Финанс" утвердило программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 50 млрд рублей

27 ноября. FINMARKET.RU - ООО "ХК Финанс" (SPV-компания "Хоум кредит энд финанс банка", ХКФ банка) утвердило программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 50 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет. Компания также утвердила проспект ценных бумаг.

Как сообщалось, 27 ноября "ХК Финанс" досрочно погасит облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Так как дата погашения бондов приходится на выходной день, то перечисление денежных средств будет производиться в первый рабочий день, следующий за выходным днем - 28 ноября.

ООО "ХК Финанс" в ноябре 2013 года разместило дебютные облигации 1-й серии (обеспеченные портфелем потребительских кредитов, выданных ХКФ банком) на 5 млрд рублей (50% выпуска номинальным объемом 10 млрд рублей). Срок обращения займа - 8 лет. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,25% годовых. Ставки 2-36-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки купонов начиная с 37-го купона равны ставке 1-го купона, увеличенной на 25% от величины 3-месячной ставки MosPrime (но не более 12% годовых). Дата погашения займа - 26 ноября 2021 года.

Целью эмиссии являлось предоставление кредита компании Eurasia Structured Finance No. 3 B.V. (Нидерланды) в рамках фондирования покупок последней портфеля потребительских кредитов у ХКФ банка. По облигациям предусмотрено досрочное погашение номинала частями, в даты купонных платежей, в зависимости от поступлений по портфелю потребительских кредитов. В первые 3 года частичное досрочное погашение бондов не предполагалось. Частичное досрочное погашение в первые 3 года было возможно в случае ухудшения качества портфеля кредитов, либо накопления денежных средств на счете Eurasia Structured Finance No. 3 B.V. пула кредитов более 20% от номинала облигаций, либо ухудшения финансового положения ХКФ банка. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.

ХКФ банк по итогам трех кварталов 2016 года занял 39-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".