"ВТБ Капитал" продал через аукцион болгарского оператора связи Vivacom за 330 млн евро

22 ноября. FINMARKET.RU - "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC) продал через аукцион болгарского оператора связи Vivacom за 330 млн евро, сообщает пресс-служба российского инвестбанка. Покупатель также согласился взять на себя долговые обязательства компании. Имя покупателя "ВТБ Капитал" официально не называет. Компанию приобрел болгарский бизнесмен Спас Русев, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к сделке. Сам С.Русев подтвердил агентству Bloomberg факт приобретения оператора.

"ВТБ Капитал" объявил о намерении продать болгарского оператора связи Vivacom после того, как в мае компания допустила дефолт по кредиту на 150 млн евро, обеспеченному акциями компании. Агентом по предоставлению кредита выступал "ВТБ Капитал". После рассмотрения вариантов погашения долга было решено запустить процесс реализации залога. "ВТБ Капитал" приобрел Vivacom три года назад. В конце 2012 года Viva Telecom Bulgaria EAD, принадлежащая российскому "ВТБ Капиталу" и болгарскому Corporate Commercial Bank (CCB), завершила сделку по приобретению крупнейшего оператора фиксированной связи Болгарии - BTC (работает под брендом Vivacom).Viva Telecom Bulgaria стала владельцем 93,99% Vivacom. До сделки Vivacom через PineBridge Investments контролировал бизнесмен из Гонконга Ричард Ли. В 2011 году оператор нарушил условия обслуживания $2,1-миллиардного кредита, привлеченного в 2007 году для финансирования выкупа компании у предыдущего владельца Тора Бьорголфссона. После этого Vivacom был выставлен на продажу, организацию которой кредиторы поручили Morgan Stanley. В 2012 году владельцы Vivacom пытались продать 94% акций болгарского оператора на аукционе. Однако он был отменен, так как все заявки были отклонены. Фаворит аукциона - турецкая Turkcell, предложившая 870 млн евро, получила отказ со стороны продавцов после требования задепонировать значительную часть стоимости Vivacom, пока не будет урегулирован конфликт с предыдущими покупателями актива.

Между тем, компания Empreno Ventures Ltd. (ее возглавляет Дмитрий Косарев, бывший вице-президент ЗАО "Инфра Инжиниринг" Константина Малофеева) в конце октября объявила о том, что ей принадлежит 43% Vivacom через структуру LIC Telecommunication. Последняя владела этим пакетом до середины 2015 года, после чего бумаги были проданы LIC33, структуре Пьера Луврье, председателя инвестфонда CFG Capital, который в конце прошлого года объявил о создании СП с Marshall К.Малофеева (с тех пор никакой информации об инвестициях СП, которое собиралось вложить 2 млрд евро в различные проекты, не появлялось, а сайт CFG Capital не работает). Однако 23 июля доля LIC33 была продана прежнему владельцу, сообщала ранее газета "Коммерсантъ". LIC Telecommunication, как и Empreno, тогда контролировал бывший акционер банка CCB Цветан Васильев. Еще 33% Vivacom, по заявлению Empreno, консолидировала компания Crusher ("дочка" VTB Capital Plc, британского подразделения "ВТБ Капитала") по договору total return swap (TRS). Однако Empreno считает владение техническим, поскольку выплаты по TRS были завершены в период предыдущего владельца пакета Ц.Васильева, и называет 33%-ный пакет своим. Еще 24% владеют миноритарии. После того, как VTB Capital выставил долг Vivacom на аукцион, Empreno обвинила банк в том, что он блокировал доступ к рефинансированию долга третьим лицам, называя действия VTB "рейдерским захватом". Empreno считает, что С.Русев - не конечный покупатель Vivacom, продажу на аукционе называет незаконной и заявляет о подготовке исков.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

MOEX$#&: VTBC