Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "Пермский моторный завод" номинальным объемом 1,2 млрд руб. определена в размере 9,70 проц. годовых

26 июля 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "Пермский моторный завод" общей номинальной стоимостью 1,2 млрд руб. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения были поданы 110 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2 230,4 млн руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 8,0 проц. до 13,5 проц. годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,50 проц. до 9,80 проц. годовых.

Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 9,70 проц. годовых (24,18 руб. на каждую облигацию), ставка 2-го-4-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом.

Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100 проц. от номинала сроком исполнения 27 июля 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 10,06 проц. годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован в ходе конкурса в первый день размещения. Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк и ЗАО Внешторгбанк - Розничные услуги (ранее - ЗАО КБ "ГУТА-БАНК"). Со-андеррайтерами размещения назначены ОАО "АК БАРС" БАНК, ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО "МДМ-Банк", ЗАО "НОМОС-БАНК", ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО АКБ "СОЮЗ", ООО "Мегатрастойл", ООО "БК "РЕГИОН", ОАО АКБ "РОСБАНК", Уралвнешторгбанк, ОАО Ханты-Мансийский Банк.

Андеррайтером (агентом по размещению) и платежным агентом выпуска облигаций является ЗАО Внешторгбанк - Розничные услуги. Финансовый консультант выпуска облигаций - ОАО "Федеральная фондовая корпорация", депозитарий займа - НДЦ.

Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "Пермский Моторный Завод" общей номинальной стоимостью 1,2 МЛРД руб. зарегистрирован ФСФР 23 мая 2005 года (номер гос. рег.4-01-30190-D). Срок обращения облигаций - 1456 дней (4 года), облигации имеют 16 квартальных купонов. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.