1 апреля Кредит Европа банк проведет book building облигаций на 3 млрд рублей

29 марта. FINMARKET.RU - Кредит Европа банк 1 апреля с 11:00 до 15:00 мск будет принимать заявки инвесторов на приобретение биржевых облигаций БО-08 на 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Техническое размещение 3-летних бондов назначено на 3 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

19 марта банк полностью разместил биржевые облигации БО-07 на 3 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 17 марта. Ориентир ставки 1-го купона составлял 15,00-15,50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 15,57-16,10% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Организаторами сделки выступили Альфа-банк (MOEX: ALFB), банк "Ак Барс" (MOEX: AKBR), БК "Регион" и банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB).

ФБ ММВБ в ноябре 2013 года допустила к торгам 3-летние биржевые облигации банка серий БО-07 - БО-18 на общую сумму 50 млрд руб. Объем бондов серий БО-07 - БО-09 составит по 3 млрд рублей, БО-10 - БО-13 - по 4 млрд руб., БО-14 - БО-18 - по 5 млрд руб. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев бумаг. В настоящее время в обращении также находятся биржевые бонды банка серий БО-03 - БО-06 и БО-18 на общую сумму 25 млрд руб.

Кредит Европа банк по итогам 2014 года занял 50-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".