OАО "Нутринвестхолдинг" в полном объеме разместило дебютный выпуск облигаций на сумму 1,2 млрд руб.

OАО "Нутринвестхолдинг" 14 июня успешно разместило на ММВБ дебютный выпуск облигаций объемом 1,2 млрд рублей. По данным организатора выпуска ФК "УРАЛСИБ", в ходе конкурса по размещению выпуска было подано 63 заявки на общую сумму 1443,278 млн руб. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 12,00 проц. годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год - 12,55 проц. годовых. В ходе аукциона удовлетворено 59 заявок общим объемом 1133,278 млн руб.

В ходе последующей сессии РПС было подано 7 заявок общим объемом 78,140 млн руб., из которых удовлетворено 6 заявок (одна частично) объемом 66,722 млн руб. Таким образом, размещение выпуска проведено в полном объеме.

Дебютный выпуск облигаций ОАО "Нутринвестхолдинг" был зарегистрирован ФСФР 11 мая 2005 года. Срок обращения облигаций составляет 4 года (1456 дней со дня размещения). Дата погашения - 9 июня 2009 года. По облигациям предусмотрена оферта через 1 год после начала размещения по цене 100 проц. от номинала. Купон по облигациям - квартальный. Ставка купонов - на первый год обращения определяется в ходе аукциона, ставка купона на последующие годы обращения устанавливается эмитентом. Поручителями по выпуску облигаций выступают ОАО "Нутринвест", ЗАО "ТК "Нутритек", ОАО "Ярославский Хладокомбинат", ЗАО "Компания "Нутритек". Привлеченные средства будут в основном направлены на рефинансирование существующей задолженности группы. Организатором выпуска выступает ФК "УРАЛСИБ".