Часть средств от размещения 3-го выпуска облигаций ЗАО "Балтимор-Нева" планируется направить на досрочный выкуп облигаций 1-го выпуска и погашение части банковских кредитов

60 проц. средств от размещения облигационного займа ЗАО "Балтимор-Нева" серии 03 планируется направить на досрочный выкуп облигаций 1-го выпуска. Как было отмечено на презентации компании руководством "Балтимор-Холдинга", выкуп облигаций будет проводиться в рамках стратегии эмитента по сокращению краткосрочных долговых обязательств. Компания планирует полностью вывести облигации 1-го выпуска из обращения после исполнения оферты 2 сентября 2005 г. Доходность облигаций при их выкупе ожидается на уровне 7-8 проц. годовых. Общий объем 1-го выпуска облигаций (гос. рег. номер выпуска : 4-01-11670-J) по номинальной стоимости составил 500 млн рублей.

По словам директора финансово-экономического департамента "Балтимор-Холдинга" Лидии Корчагиной, часть средств от размещения 3-го облигационного займа планируется направить на замещение векселей на сумму около 200 млн руб. и небольшой части кредитов, обслуживаемых по достаточно высоким ставкам. В текущем году предполагается "удлинить" кредиты, в частности, кредит Внешторгбанка - с двух до трех лет. Всего же на выкуп облигаций 1-го займа и погашение части кредитов планируется направить 5,4 млн долл. При этом, как ожидается, общая сумма долга вырастет всего на 10-15 проц.

Как отметила генеральный директор "Балтимор-Холдинг" Милада Гудкова, по итогам 2004 года из-за высокой долговой нагрузки показатели операционные показатели ухудшились, однако уже в этом году показатель EBITDA должен вырасти до 12-13 проц. По итогам 2004 года оборот Балтимора составил 2,88 млрд руб., по итогам 2005 года он ожидается на уровне 3,3 млрд руб., чистая прибыль ожидается на уровне 120 млн руб. Объем инвестиций в текущем году прогнозируется руководством холдинга на уровне 4-5 млн долл.