"Мегафон" и Garsdale завершили сделку по покупке 50% "Евросети"

7 декабря. FINMARKET.RU - ОАО "Мегафон" и его основной акционер - холдинг Garsdale Алишера Усманова - закрыли сделку по покупке 50% сотового ритейлера ОАО "Евросеть" у бизнесмена Александра Мамута, сообщил "Мегафон".

Сделка, согласно сообщению "Мегафона", была закрыта 6 декабря.

В рамках сделки "Евросеть" оценена в $2,14 млрд.

Условия покупки были раскрыты "Мегафоном" ранее.

Как и ожидалось, 50% ритейлера у Alpazo Limited А.Мамута приобрела компания Lefbord Investments Ltd, в которой ранее "Мегафон" и Garsdale выкупили по 50%. "Мегафон" заплатил за свой пакет денежными средствами в объеме $536 млн. Garsdale внес в Lefbord 50% капитала Internet Media Partnership Ltd. (владеет 50% компании SUP Media, вторая половина которой принадлежит А.Мамуту), права по долгу SUP на $3 млн и векселя на $395 млн.

"Мегафон" сообщил сегодня, что стал владельцем 50% компании Lefbord Investments Ltd, которая должна была от лица оператора и Garsdale приобрести долю А.Мамута в "Евросети".

Сделка также предусматривает возможность выплаты А.Мамуту дополнительных платежей (earn out) на сумму до $110 млн - в зависимости от достижения "Евросетью" целевых финансовых показателей к 30 июня 2013 года. "Мегафон" гарантировал исполнение Lefbord половины ($55 млн) обязательств по уплате этих платежей.

С декабря 2013 года и до декабрь 2015 года "Мегафон" может воспользоваться опционом по выкупу у Garsgale принадлежащих холдингу 25% акций "Евросети". Эта доля обойдется "Мегафону" в $535 млн плюс 8% годовых, но оператор сможет расплатиться с акционером и своими акциями - по средневзвешенной цене на LSE за полгода до сделки.

Для этих целей "Мегафон" зарезервирует 5% казначейских акций, находящихся на балансе Megafon Investments. Стоимость этого пакета, исходя из цены IPO, проведенного "Мегафоном" в конце ноября, составляет $620 млн ($20 за бумагу).

Партнером "Мегафона" по "Евросети" будет ОАО "Вымпелком", уже владеющее 49,9% ритейлера. Оператор докупит 0,1%, и доли в капитале "Евросети" распределятся на паритетной основе, сообщили ранее "Интерфаксу" источники, близкие к сторонам сделки.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее разрешила "Мегафоном" и Garsdale купить 50% "Евросети", но выдала предписания обеспечить возможность работы в сети всем заинтересованным операторам на недискриминационной основе.

"Мегафон" и "Вымпелком" планировали проработать стратегию в отношении работы "Евросети" на рынке и принципов ее корпоративного управления.

Как сообщил "Мегафон", вчера одновременно с закрытием сделки по покупке "Евросети" Ararima А.Мамута, Lefbord, Euroset Holding N.V., Garsdale Services, "Мегафон" и "Вымпелком" подписали соглашение о корпоративном управлении в Euroset Holding N.V.

Соглашением определяются условия реализации прав акционеров Lefbord Investments Limited, указано в сообщении "Мегафона".

По информации "Коммерсанта", в среду совладельцы "Евросети" провели коммерческие переговоры о том, "как должен выглядеть рынок в будущем". Одним из предложений, по словам источника газеты, является снижение комиссии за подключение абонента, в связи с тем, что операторы получают слишком мало реально подключенных пользователей (около 3 млн в год) при большой реализации sim-карт (около 100 млн в год), и "просто выкидывают деньги, в том числе более $1 млрд на независимых ритейлеров".

Акции ОАО "Мегафон" растут сегодня на корпоративных новостях, бумаги уже более чем на 13% превышают цену первичного размещения, состоявшегося в конце ноября. К 11:06 мск акции "Мегафона" на "Московской бирже" подорожали до 705 рублей за штуку (+3,52%).

"Евросеть" - крупнейший сотовый ритейлер РФ, управляет 5 тыс. 252 салонов в России (включая 529 салонов под брендом "Билайн") и 81 - в Белоруссии. "Евросеть" занимает 32% российского рынка продажи сотовых телефонов в количественном выражении.