В ходе акциона по размещению 1-го выпуска облигаций ОАО "Волга" ставка первого купона определена в 12 проц. годовых и установлена на весь срок обращения облигаций

16 марта на ММВБ состоялся аукцион по определению ставки первого полугодового купона по облигациям первого выпуска ОАО "Волга". По результатам аукциона ставка купона на весь срок обращения облигаций была установлена эмитентом в размере 12,00 проц. годовых, сообщается в пресс-релизе инвестиционногой фонда "Ост Вест Груп".

Общий объем спроса на аукционе составил 2,303 млрд руб., что на 53 проц. процента превышает объем выпуска. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 10,00 проц. годовых до 12,98 проц. годовых. Общее количество заявок, поданных на аукционе - 106. В ходе аукциона была удовлетворена 71 заявка общим объемом 1,377 млрд руб. В ходе аукциона облигационный заем был размещен полностью.

Организаторами выпуска являются ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ОАО "Альфа-Банк". Андеррайтером выпуска является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Со-организаторами выпуска выступили: ИБГ Никойл, Внешторгбанк, Банк Москвы, Банк "Центрокредит", Банк "Петрокоммерц", Международный Московский Банк, ИК "Русс-Инвест". Финансовым консультантом по выпуску является Федеральная Фондовая Корпорация.

Выпуск общей номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. зарегистрирован ФКЦБ РФ 29 июля 2003 г. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Проспектом эмиссии также предусмотрен колл-опцион - право эмитента на досрочное погашение выпуска в дату выплаты третьего купона по цене 102% от номинальной стоимости облигаций.

По словам представителя акционеров эмитента, генерального директора "Ост Вест Груп" Юлия Калоева, главным направлением использования привлеченных денежных средств станет совершение новых приобретений в отрасли, а также модернизация и реконструкция ряда основных средств "Волги".

ОАО "Волга" (Балахнинский целлюлозо-бумажный комбинат) - крупнейший в России производитель и экспортер газетной бумаги. Доля предприятия на внутреннем рынке газетной бумаги составляет более 32 проц. Выручка компании в 2003 г. составила 6 млрд. рублей. Контролирующим акционером ОАО "Волга" является инвестиционный фонд "Ост Вест Груп".