На аукционе по размещению облигаций ОАО "Кристалл Финанс" на сумму 500 млн руб. доходность к погашению выпуска составила 13,37 проц. годовых

12 февраля 2004 года на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "Кристалл Финанс" под обеспечение ОАО "Московский завод "Кристалл". Цена отсечения составила 97,7 проц. от номинальной стоимости, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте 13,31 проц., а к погашению выпуска 13,37 проц. годовых.

Как сообщили в пресс-службе инвестиционного банка "Траст", весь объем займа был размещен в ходе аукциона по определению цены размещения облигаций. В заявках, поданных инвесторами в ходе проведения аукциона, была указана цена размещения, соответствующая доходности к полуторагодовой оферте от 7,68 проц. до 15,03 проц. годовых, спрос на аукционе составил 946,6 млн рублей по номиналу, что почти в 2 раза превышает объем выпуска. Всего в ходе аукциона инвесторами было подано 122 заявки.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является "Инвестиционный Банк "ТРАСТ", финансовый консультант Инвестиционная компания АВК. Со-андеррайтерами выпуска облигаций выступают ОАО АКБ "ИНГОССТРАХ-СОЮЗ" и ОАО "Всероссийский Банк Развития Регионов".

Объем выпуска составляет 500 млн рублей, срок обращения выпуска - 3 года. Выплата купонного дохода производится каждые 6 месяцев с даты начала размещения, ставка купонного дохода фиксирована и составляет 12 проц. годовых. Предусмотрено приобретение облигаций посредством механизма оферты через 1,5 года с даты начала размещения, цена оферты - 98,65 проц. от номинала, оферта выставлена непосредственно от ОАО "Московский Завод "Кристалл".