Рынок акций РФ подрос по большинству blue chips, индекс ММВБ поднялся к 1440 пунктам

6 января. FINMARKET.RU - Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне подъема индексов в США и Китае, индекс ММВБ поднялся к 1440 пунктам. К 11:25 МСК индекс ММВБ составил 1438,53 пункта (+0,25%), индекс РТС просел до 1413,94 пункта (-0,11%), цены "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" выросли в пределах 1,1%. Подорожали акции ВТБ (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Полюс Золото" (+1,1%), "Роснефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Татнефти" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%). Подешевели бумаги Сбербанка России (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Ростелекома" (-0,01%). Индексы в США накануне выросли на статистике о безработице в США, которая поддержала оптимистичные настроения инвесторов относительно дальнейшего развития экономики.

Среди акций банковских компаний наиболее стремительный прирост продемонстрировали ценные бумаги Citigroup и JPMorgan Chase. Аналитики Deutsche Bank AG назвали эти финансовые организации в числе фаворитов "голубых фишек", а также заявили, что их финансовые показатели по итогам 4 квартала будут свидетельствовать о некотором восстановлении. Согласно консенсус-прогнозу, составленному Bloomberg по итогам опроса 184 экспертов, в текущем году шесть крупнейших американских банков могут продемонстрировать увеличение прибыли в среднем на 57%.

Индекс занятости в производственном секторе США (ADP Employment) в декабре показал увеличение числа рабочих мест на 325 тыс., тогда как ожидался рост на 177,5 тыс., а число первичных заявок на пособие по безработице в последнюю неделю декабря 2011 года сократилось на 15 тыс. (до 372 тыс.) при прогнозах снижения на 6 тыс. (до 372 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели 381 тыс., который был пересмотрен до 387 тыс.). Менее волатильный показатель - среднее количество заявок, поданных за последние четыре недели, - опустился с 376,5 тыс. до 373,25 тыс., самого низкого уровня за последние три года. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре вырос до 52,6 пункта при прогнозах роста до 53 пунктов с уровня 52 пункта месяцем ранее.

Кроме того, эксперты ожидают, что темпы найма в США в декабре ускорились второй месяц подряд, а число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 150 тыс. по сравнению с приростом на 120 тыс. в ноябре. Министерство труда США опубликует эти данные в пятницу в 17:30 мск. В пятницу на негативных сигналах из Европы снизилась фондовая Азия, однако выросли индексы Китая (Shanghai Composite прибавил 0,7%), также отыграли часть утренних потерь фьючерсы на индексы в США (контракт на индекс S&P 500 сократил снижение до 0,1% с 0,3%).

Франция в четверг провела аукционы по размещению госбумаг четырех выпусков на общую сумму 7,96 млрд евро. При этом средневзвешенная доходность 10-летних облигаций в ходе аукциона поднялась до 3,29% по сравнению с 3,18% на предыдущем аукционе по размещению аналогичных бумаг, прошедшем 1 декабря 2011 года. Рост стоимости заимствования для Франции, второй по величине экономики еврозоны, повышает опасения, что долговой кризис в регионе продолжает углубляться, отмечают эксперты. Нефть утром в пятницу замедлила снижение, спровоцированное вышедшими накануне данными об увеличении запасов энергоносителей в США.

Стоимость февральских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:25 МСК составила $101,74 за баррель (-0,07%, в четверг цена снизилась на 1,4%), цена фьючерса на нефть Brent - $112,72 за баррель (-0,02%, накануне цена снизилась на 0,8%). Запасы нефти в США выросли за прошедшую неделю на 2,2 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Эксперты прогнозировали снижение на 1 млн баррелей. С начала этой недели нефть WTI подорожала на 2,7% на опасениях усиления напряженности вокруг Ирана. Как полагает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, "медведи" в пятницу попытаются перехватить инициативу в нефтегазовых акциях. Для уверенного роста рынка позитива не хватает. Котировки нефти марки Light не смогли подняться выше ноябрьских максимумов, из-за чего американский нефтяной индекс ARCA OIL & GAS закрылся с понижением на 0,9% - для российского нефтегазового сектора это серьезнее, чем повышение индекса S&P 500 на 0,2%. Курс пары EUR/USD находится на минимуме более чем за год, и это есть реальный показатель доверия инвесторов к восстановлению экономики Европы.

Потенциал роста российского рынка по-прежнему ограничен. При самом благоприятном развитии событий акции Сбербанка преодолеют зону сопротивления 83,5-86 руб. и дорастут до 88 руб., котировки акций "Газпрома" преодолеют отметку 178 руб. и дорастут до уровня 181 руб. Потенциал же снижения в первом квартале превышает потенциал роста как минимум в три раза. Накануне в США очень хорошо торговались акции банковского сектора, например, акции Bank of America закрылись с повышением на 8,5%, поэтому рекомендуется удерживать акции Сбербанка в инвестпортфеле. В то же время, по мнению А.Верникова, открывать "короткие позиции" не стоит, пока индекс ММВБ находится над поддержкой 1420 пунктов, а игра на понижение может быть только внутри дня. По мнению аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, в ожидании статистики по рынку труда США привлекательны "лонги" в акциях.

В четверг был обнародован блок важной статистики по рынку труда США: данные от ADP оказались существенно лучше прогноза, что предвещает публикацию позитивных данных в пятницу. Также лучше прогноза оказались и недельные данные по заявкам на получение пособия по безработице в США. Статистика сменила настроения на американском рынке: в начале сессии торги открылись с "гэпом" вниз из-за роста доходностей по 10-летним бумагам Франции, однако позитивная статистика вытянула индексы вверх. В пятницу коррекционные настроения во фьючерсах на индексы США отмечаются преимущественно из-за ожидания ключевой статистики недели - отчета по рынку труда США.

Сопротивлением по индексу ММВБ по-прежнему является отметка 1450 пунктов, от которой спекулятивные "лонги" стоит сокращать. При уверенном пробитии данного уровня рост может продолжиться с целью 1480 пунктов. Важной поддержкой является 1420 пунктов. Днем в пятницу выйдут данные о ВВП еврозоны, а также о розничных продажах и о безработице в европейском регионе. Именно данный блок статистики может определить настроения в течение первой половины сессии. Ближе к публикации отчета по рынку труда США покупки на рынки могут вернуться, поскольку накануне вышли крайне позитивные данные от ADP, а значит, пятничная статистика также может способствовать реализации "бычьего" наступления, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на бирже ММВБ-РТС утром в пятницу выросли акции "Аптечной сети 36,6" (+4,8%), МТС (+2,9%), "Уралкалия" (+1,1%), "АвтоВАЗа" (+1%), "ОГК-5" (+0,8%). Подешевели бумаги "ТГК-9" (-1,9%), "ВСМПО-Ависма" (-1,8%), "Э.ОН Россия" (-1,5%), "Трубной металлургической компании" (-1,3%). Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "ММВБ-РТС" к 11:25 МСК составил 3,3 млрд руб. (из них 1,58 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $35,786 млн, в секторе Classica сделок к этому часу зафиксировано не было.