Рынок акций РФ поднялся выше 1450 пунктов по индексу ММВБ на фоне подорожавшей нефти

5 января. FINMARKET.RU - Рынок акций РФ утром в четверг поднялся выше 1450 пунктов по индексу ММВБ на фоне подорожавшей нефти на иранском факторе; игру на повышение сдерживает наметившаяся коррекция мировых фондовых площадок на негативе из Европы. К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1452,92 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1439,05 пункта (+0,3%), цены "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" выросли в пределах 1,4%. Подорожали акции ВТБ (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%), "Газпром нефти" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Полюс Золото" (+0,1%), "Роснефти" (+0,02%), "Ростелекома" (+0,6%), Сбербанка России (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Татнефти" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+1,3%). Подешевели бумаги "Норникеля" (-0,2%).

Индексы в США накануне подросли, поддержку оказали данные об объеме розничных продаж и продаж автопроизводителей, компенсировавшие слабые данные об объеме заказов промышленных предприятий в ноябре. Международный совет торговых центров повысил прогноз роста розничных продаж в декабре. Рост розничных продаж в магазинах, открытых по меньшей мере один год, составил в декабре, как ожидается, 4,5%, что выше предварительных прогнозов. Негативом для фондового рынка США в среду стали новости, поступавшие из Европы. Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, возглавляющий Еврогруппу, заявил, что Евросоюз может столкнуться с рецессией, масштаб которой трудно прогнозировать.

В четверг снизилась фондовая Азия и проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,24%) на слабых статданных из Австралии (деловая активность в сфере услуг снизилась в декабре третий месяц подряд) и ослаблении курса евро к иене и другим мировым валютам. Из Европы поступают негативные сигналы - из-за долгового кризиса в еврозоне есть угроза рецессии экономики региона.

Греческий премьер Лукас Пападемос заявил, в частности, о том, что уже в марте стране грозит обвальный кризис неплатежей по долгам. Если греческие профсоюзы не согласятся пойти на более значительные сокращения заработной платы, международные кредиторы откажутся от дальнейших платежей в пользу Греции, отметил он.

Между тем, дорожает нефть на иранском факторе. Страны Европейского союза пришли к принципиальному согласию ввести эмбарго на импорт сырой нефти из Ирана в случае, если Тегеран не начнет сотрудничать с международным сообществом в вопросе о своей ядерной программе, о чем накануне сообщил дипломатический источник. Стоимость февральских фьючерсных контрактов на нефть WTI к 11:00 мск в четверг составила $103,34 за баррель (+0,1%), цена фьючерса на нефть Brent - $113,79 за баррель (+0,08%).

Из выходящей в четверг статистики внимания заслуживают американские данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе (17:30 МСК), декабрьский индекс деловой активности в секторе услуг (ISM Non-Manufacturing, 19:00 МСК), а также данные о запасах нефти, бензина и дистиллятов в США (20:00 МСК). Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников ожидает продолжения роста рынка, ближайшей целью выступают уровни 1480-1500 пунктов по индексу ММВБ. Однако рынок нельзя назвать сильным, он слишком пугливый. Как только акции "Газпрома" накануне достигли целевого уровня 178 руб., они стали снижаться и закрылись в "минусе".

Основание для повышенной пугливости есть - индекс S&P500 практически дошел до отметки 1280 пунктов, откуда можно ждать снижения. Динамика курса пары EUR/USD также не оптимистична. Европейские проблемы далеки от разрешения. Министр экономики Испании Луис де Гуиндос заявил, что дефицит бюджета страны по итогам 2011 года может превысить 8%, слухи о том, что Испания может обратиться к ЕС и МВФ с просьбой о финансовой помощи банковскому сектору, не утихают. Проблемы Греции будут только нарастать из-за близости погашения государственных облигаций (в марте на 14 млрд евро). В феврале намечается аврал. Парламент в Афинах не спешит принять новую программу структурных реформ, а без этого невозможно получить очередной пакет помощи от "тройки" (Европейский Союз, Европейский центральный банк, Международный валютный фонд). Переговоры с кредиторами о списании половины долгов также не завершены. На графике пары EUR/USD есть сопротивление $1,31, после пробития которого можно будет говорить о сломе понижательного тренда. Но чтобы быть уверенным в том, что настроения на валютном рынке изменились, пара EUR/USD должна закрепиться выше отметки $1,32.

Разговор о новых покупках российских акций сейчас не уместен - на внутреннем позитиве рост будет "маловпечатляющим". Нефтяные цены на нефть высоки, но по мере роста к отметке $115 за баррель Brent давление продавцов будет нарастать, считает аналитик. Как отмечают аналитики "Московского фондового центра", Европейский союз готовится к введению экономических санкций против Ирана, главной из которых будет эмбарго на иранскую нефть. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Франции Ален Жюппе. Официально о решении наложить эмбарго на экспорт нефти из Ирана будет объявлено на ближайшей встрече министров финансов ЕС 30 января. Введение данных мер приведет к сильному движению мировых цен на нефть. Тем не менее, эксперты "Московского фондового центра" не ожидают в четверг сильных движений на фондовых рынках в отсутствие крупных игроков, поэтому рекомендуют сохранять "длинные позиции". Спекулятивные идеи возможны в акциях нефтегазового сектора в связи с новостями из Европы. Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев считает, что на рынке продолжается борьба за отметку 1450 пунктов по индексу ММВБ.

Котировки Brent накануне выросли более чем на 1%, что оказывает поддержку российскому рынку. Вместе с тем, уровень 1450 пунктов по индексу ММВБ продолжает выступать в качестве уровня сопротивления. И только преодолев его, можно будет рассчитывать еще на 7% роста - до локальных максимумов осени прошлого года. Собственно, борьба за ключевой уровень продолжается, но уверенности в том, что он будет пройден, пока нет - формированию нового движения вверх не способствует все еще ограниченная активность рыночных игроков. Основное внимание инвесторов в четверг будет приковано к двум цифрам из США: данным за декабрь по количеству созданных рабочих мест в частном секторе от ADP (прогноз 178 тыс. - чуть ниже, чем месяцем ранее, но все равно весьма неплохо), а также декабрьской оценке ISM в секторе услуг (прогнозируется дальнейший рост деловой активности - до 53 пунктов).

Главное событие недели произойдет в пятницу - будут опубликованные ежемесячные данные по рынку труда США. Если payrolls не разочаруют (прогноз 150 тыс.), то на следующей неделе будут все основания продолжать игру на повышение. Тем более, на рынок после новогодних каникул начнут подтягиваться российские инвесторы, повышая ликвидность. Во "втором эшелоне" на бирже ММВБ-РТС утром в четверг выросли акции "Мечела" (+2%), "ТГК-2" (+1,9%), "ТГК-14" (+1,8%), "ВСМПО-Ависма" (+1,8%), "ОГК-2" (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,2%). Подешевели бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (-1,1%), "Мосэнергосбыта" (-1%), "ТГК-1" (-0,7%), "Распадской" (-0,4%). Суммарный объем торгов акциями на основном рынке ММВБ-РТС к 11:00 МСК составил 3,2 млрд руб. (из них 1,376 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $29,6 млн, в секторе Classica сделок к этому часу заключено не было.