19 августа по итогам размещения облигаций ООО «ВИНАП-ИНВЕСТ» доходность к погашению составила 16,1 проц. годовых; эффективная доходность к годовой оферте - 18,57 проц. годовых

В Секции фондового рынка ММВБ успешно прошло размещение облигационного займа ООО «ВИНАП-ИНВЕСТ». Выпуск облигаций был размещен в полном объеме в течение одного дня., сообщает Вэб-инвест Банк, являющийся организатором выпуска.

На аукционе наблюдалась переподписка на облигации ООО «ВИНАП-ИНВЕСТ». Совокупный объем поданных заявок составил 480 млн руб., что на 20 проц. выше номинального объема займа. Общее количество удовлетворенных заявок - 40.

По результатам биржевого конкурса была определена ставка 1-го купона по облигациям ООО «ВИНАП-ИНВЕСТ», составившая 17,3 проц. годовых. Ставка 2-го купона также равна 17,3 проц. годовых. Ставки 3-го и 4-го купонов составляют 15,3 проц. годовых. Ставки 5-го и 6-го купонов равны 13,3 проц. годовых.

Таким образом, доходность облигаций ООО «ВИНАП-ИНВЕСТ» к погашению составила 16,1 проц. годовых. Эффективная доходность к годовой оферте - 18,57 проц. годовых

Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО «ВИНАП-ИНВЕСТ» зарегистрирован ФКЦБ 4 июля 2003 года. Объем выпуска составляет 400 млн руб. Номинал облигации - 1 тыс. руб. Выплата купонного дохода по облигациям ООО «ВИНАП-ИНВЕСТ» производится раз в полгода. Срок обращения облигаций - 3 года.

Согласно безотзывной оферте эмитента, выкуп облигаций в дату выплаты 2-го купона будет осуществляться по цене, равной 100,5 проц. от номинальной стоимости облигаций. ОАО «ВИНАП» предоставило обеспечение по выпуску в объеме 500 млн руб.

Со-организаторами выпуска выступают ИФК «Алемар», банк «Ингосстрах-Союз», Северо-Западный Телекомбанк и Ханты-Мансийский банк. Финансовый консультант выпуска - Инвестиционная компания АВК.

Выпуск облигаций предназначен для привлечения средств на финансирование завершающего этапа строительства нового пивоваренного завода, дальнейшее развитие производства и частичное рефинансирование краткосрочных обязательств Группы компаний «ВИНАП».