3 апреля на ММВБ полностью размещен выпуск облигаций серии 01 ООО "Илим Палп Финанс" объемом 1,5 млрд руб.

3 апреля на ММВБ состоялось размещение облигационного займа ООО «Илим Палп Финанс» объемом 1,5 млрд рублей. Выпуск был полностью размещен в течение дня, сообщает организатор и андеррайтер займа ООО «Илим Палп Финанс» ЗАО «Вэб-инвест Банк». Финансовым консультантом займа выступает ЗАО "Инвестиционная компания АВК". Со-организаторами и андеррайтерами - ЗАО «КБ «Гута-Банк», ОАО «АБ «ИБГ НИКойл» и ОАО «АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития»(МБРР). В размещении по закрытой подписке приняли участие 7 банков и инвестиционных компаний.

«Мы полностью удовлетворены итогами размещения, которое показало высокий интерес рынка к такому эмитенту как «Илим Палп Финанс». Благодаря своим параметрам выпуск способен стать одной из «голубых фишек» рынка корпоративных облигаций», - заявил управляющий директор Вэб-инвест Банка Юрий Новожилов.

Выпуск облигаций ООО «Илим Палп Финанс» зарегистрирован ФКЦБ России 11 марта 2003 г., государственный регистрационный номер 4-01-36021-R. Объем выпуска составляет 1,5 млрд руб. по номиналу. Номинал облигации равен 1 тыс. руб. Срок обращения составляет 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонных периодов. Процентная ставка по каждому из купонных периодов составляет 7,5 проц. от номинальной стоимости облигации.

Поручительство по облигациям предоставлено ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз». Эмитент выставил безотзывную оферту о выкупе облигаций в дату выплаты второго купонного дохода по 100 проц. от номинала. Дополнительное поручительство предоставлено в форме оферты ОАО «ПО «Усть-Илимский Лесопромышленный Комплекс» по купонным выплатам и исполнению оферты эмитента.

Цена размещения облигаций ООО «Илим Палп Финанс» составила 101,5 проц. от номинала. Доходность к погашению - 15,1 проц. годовых. Доходность к первой оферте - 13,99 проц. годовых. После регистрации отчета об итогах выпуска облигаций планируется организация ликвидного вторичного рынка, включая обращение облигаций на ММВБ.