Батурина за $200 млн продаст два цементных завода, до этого для их реконструкции привлечет $100-миллионный кредит

4 июля. FINMARKET.RU - Владелица "Интеко" Елена Батурина продаст два цементных завода за $200 млн собственнику "Новоросцемента" Льву Кветному, о чем были достигнуты соответствующие договоренности. ЗАО "Интеко" (99% - у Елены Батуриной, 1% - на балансе компании) принадлежит два действующих цементных завода - "Атакайцемент" и Верхнебаканский цементный завод, которые, по собственным данным, в 2010 году произвели примерно 560 тыс. тонн цемента (совокупная мощность этих заводов - 600 тыс. тонн в год).

Сейчас завершается структурирование сделки, сообщили "Коммерсанту" источники на цементном рынке и в банковских кругах. Эту информацию подтвердил и источник, близкий к соглашению, при этом представитель "Интеко" Геннадий Теребков от комментариев отказался, а управляющий директор "Новоросцемента" Игорь Солонин через своего представителя не подтвердил и не опроверг информацию о готовящейся сделке.

Как рассказали газете источник, близкий к сделке, и собеседник на цементном рынке, соглашение о покупке заводов стороны подпишут уже в ближайшее время, однако сама сделка будет закрыта не ранее 2012 года. "Одним из условий, выдвинутых покупателем, является завершение реконструкции обоих предприятий", - пояснили собеседники "Коммерсанта".

Для этого компании Е.Батуриной нужны деньги, которые она намеревается взять в Сбербанке. Источник в банковских кругах рассказал газете, что сейчас ОАО "Верхнебаканский цементный завод" ведет переговоры о получении кредита в Сбербанке на сумму более 3 млрд руб. (свыше $107 млн), которые пойдут на завершение реконструкции обоих заводов. "Кредит специально оформляется непосредственно на завод, чтобы его не пришлось переоформлять после смены собственника", - пояснил источник.

Собеседник "Коммерсанта" в Сбербанке подтвердил, что Верхнебаканский цементный завод действительно является клиентом банка и сейчас ведет переговоры о привлечении займа. Также ему известно о готовящейся сделке по продаже этих заводов. Сумму кредита источник назвать не смог, однако сказал, что она "больше 3 млрд руб.". Г.Теребков из "Интеко" отметил только, что в данный момент ни сама компания, ни заводы не получают кредиты в Сбербанке. На официальный запрос газеты в пресс-службе Сбербанка не ответили.

О том, что Е.Батурина ищет покупателя на свои цементные активы, стало известно в декабре 2010 года. Тогда основным претендентом считался совладелец девелоперской компании Coalco Василий Анисимов, однако стороны так и не договорились о цене. В начале 2011 года Елена Батурина разослала оферту на выкуп своих заводов ряду цементных компаний. По данным источников "Коммерсанта", оферту получили "Новоросцемент", Lafarge Cement и Heidelberg Cement. Последний претендент даже провел due diligence активов, по результатам которого отказался от сделки.

В 2005 году Е.Батурина уже продала 5 цементных заводов мощностью 7,5 млн тонн холдингу "Евроцемент групп" Филарета Гальчева. Сумма сделки составила $800 млн.

Помимо цементного бизнеса "Интеко" принадлежит целый ряд девелоперских проектов общей площадью около 6 млн кв. м. Среди текущих проектов в Москве - жилые комплексы "Доминион" и "Чемпион-парк" (общая площадь - 340 тыс. кв. м), многофункциональные комплексы "Ньютон-парк", "Аэропарк", S Park (еще примерно 700 тыс. кв. м). С момента отставки Юрия Лужкова на рынке недвижимости обсуждают возможную продажу этих проектов, но покупатель на них пока не найден.