"Норникель" готов за $12 млрд выкупить у "РусАла" 25% +1 своих акций; "РусАл" продавать не намерен

16 декабря. FINMARKET.RU - ОАО "ГМК "Норильский никель" сегодня направило топ-менеджерам ОК "РусАл" письмо с предложением продать 25%+1 акций ГМК "Норильский никель" по цене $12 млрд.

Как говорится в сообщении ГМК, это предложение было обсуждено на очном заседании совета директоров компании и получило поддержку независимых директоров.

Проведенный ГМК анализ мнения институциональных инвесторов и владельцев акций компании показал, что они считают такое развитие событий в настоящее время наиболее целесообразным.

Предложение проработано с учетом консультаций, проведенных с банками JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Societe Generale, UBS, Deutsche Bank, HSBC и другими банками. Указанные банки высказали свою заинтересованность и готовность участвовать в финансировании сделки, понимая ее целесообразность для всех ее участников и полезность с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности российских акций на фондовых рынках.

Предлагаемая цена обозначена с премией к рынку и, по имеющейся у компании информации, значительно превышает цену приобретения ОК "РусАл" данного пакета акций компании в 2008 г.

В случае совершения предлагаемой сделки ГМК планирует в течение 2-3 лет, в зависимости от ситуации на рынках, провести программу по погашению собственных акций, используя при этом механизмы, предусмотренные действующим законодательством РФ, в объеме до 20% уставного капитала компании. Часть приобретенных акций может быть использована на выпуск финансовых инструментов, направленных на сокращение долговой нагрузки компании.

Между тем ОК "РусАл" уже сообщила, что не намерена продавать принадлежащие ей 25%+1 акцию ОАО "ГМК "Норильский никель". Как говорится в комментарии компании, "для "РусАла" инвестиция в "Норникель" является стратегической, и мы не намерены ее продавать".

"РусАл" вошел в состав акционеров "Норникеля" весной 2008 года, купив пакет у Михаила Прохорова. Сумма сделки составила $13,23 млрд, она была оплачена в комбинированной форме - акциями самого "РусАла" и деньгами (часть выплат была отсрочена и затем реструктурирована).

Помимо "РусАла", крупнейшим бенефициаром "Норникеля" является "Интеррос" Владимира Потанина, также владеющий 25-процентным пакетом ГМК.