РБК договорился о реструктуризации долгов

1 апреля. FINMARKET.RU - ОАО "РБК Информационные системы" (РБК) договорилось с группой основных кредиторов о реструктуризации задолженности, говорится в сообщении компании. Долг реструктурируется на условиях, согласованных с группой "Онэксим" Михаила Прохорова в сентябре 2009 года.

РБК и кипрская RBK Investments Ltd. подписали "юридически обязывающие соглашения об отступном с членами инициативной группы кредиторов РБК, в которую входят: Альфа-банк, МДМ-банк, Deutsche Bank, CLN Recovery Ltd. и Газэнергопромбанк", образующие инициативную группу кредиторов.

Отступное будет предоставлено кредиторам в форме новых инструментов и денежного платежа. Инструменты включают в себя ноты участия в кредите (LPN), рублевые облигации c параметрами, идентичными LPN (для держателей обязательств РБК на сумму менее $200 тыс., а также для кредиторов, имеющих ограничения на инвестиции в зарубежные ценные бумаги), а также беспоставочные опционы на акции РБК.

Соглашения были подписаны после согласования с юридической фирмой Baker & McKenzie, представляющей интересы кредиторов.

РБК планирует завершить реструктуризацию в течение следующих 2 месяцев. За этот срок планируется подписать идентичные соглашения об отступном с остальными кредиторами; разместить новые инструменты; консолидировать активы группы в новом холдинге, 51% акций которого "Онэксим" приобретет за $80 млн; и рассчитаться с кредиторами путем предоставления новых инструментов и платежа.

Новой холдинговой компанией группы становится ЗАО "РБК-ТВ Москва", которая заключит договор займа с EMIS Finance B.V., выступающей эмитентом LPN и беспоставочных опционов. Кроме того, "РБК-ТВ Москва" выпустит рублевые облигации на общую сумму 690 млн рублей - 6 выпусков облигаций по 115 млн рублей зарегистрированы региональным отделением ФСФР по Центральному федеральному округу.

Условия реструктуризации предусматривают обмен 50% прав требования кредиторов к РБК (в том числе накопленный купон и дефолтный процент) на 5-летние LPN со ставкой купона 7%.

Оставшиеся 50% прав требования обмениваются по усмотрению кредиторов на любую комбинацию следующих двух вариантов: 8-летние LPN со ставкой купона 6% и возможностью оферты через 5 лет; денежная выплата в размере 57% или 40% (в зависимости от комбинации вариантов) от основного долга.

При этом кредиторы получают единовременную денежную выплату в размере 10% от номинала получаемых 8-летних LPN, а также беспоставочные опционы из расчета 200 или 442 акции (в зависимости от комбинации вариантов) на каждую $1 тыс. основного долга, обмениваемого на LPN.

После завершения всех расчетов с кредиторами (ориентировочно до конца мая) всем акционерам компании будет предложено обменять принадлежащие им акции ОАО "РБК Информационные Системы" на акции "РБК-ТВ Москва", который будет преобразован в ОАО.

Размещение допэмиссии в пользу "Онэксима" произойдет в середине мая в случае подписания соглашений об отступном с кредиторами до начала мая, а также своевременного получения одобрения ФАС на осуществление сделки.

После завершения всех процедур текущие акционеры компании получат 49% акций нового холдинга, вся финансовая задолженность которого будет полностью реструктурирована.

Акции "РБК-ТВ Москва" будут допущены к торгам на ММВБ и РТС.

РБК столкнулся с финансовыми проблемами еще в 2008 году, и до сих пор вел переговоры с кредиторами о реструктуризации своего $220-миллионного долга. Подписания соглашения о реструктуризации долга рынок ожидал несколько месяцев.