РБК договорился со всеми кредиторами о реструктуризации долга - газета

27 октября. FINMARKET.RU - Медиахолдинг ОАО "РБК Информационные системы" договорился со своими кредиторами о реструктуризации долга в $208 млн, сообщает газета "Коммерсантъ". Половину этой суммы РБК конвертирует в пятилетние облигации со ставкой 7% годовых, остаток - по выбору кредиторов - либо переведет в восьмилетние облигации со ставкой 6% годовых, либо вернет деньгами. При этом общая сумма долга при реструктуризации будет увеличена на 10%.

Согласие кредиторов - обязательное условие, при котором может состояться сделка по покупке 51% медиахолдинга группой "Онэксим" Михаила Прохорова за $80 млн.

Речь идет о схеме, предложенной группой ОНЭКСИМ кредиторам РБК в сентябре этого года. Она предусматривает три варианта реструктуризации: все они предполагают увеличение общей суммы долга на 10% и выплату 50% от нее в виде пятилетних облигаций со ставкой 7% годовых. При этом кредиторы получают опционы call на акции РБК: $1 тыс. долга дает право на опцион на 200 акций РБК.

Долг РБК составляет примерно $180 млн без учета задолженности перед Альфа-банком по форвардным контрактам (примерно $42 млн; Международный коммерческий арбитражный суд признал только $28 млн). В 2008 году выручка компании составила 5,3 млрд руб., в 2009 году ожидается на уровне 3,9 млрд руб.

По словам источников газеты, знакомых с ходом переговоров, сейчас юристы РБК готовят итоговый вариант договора.