"Моссельпром", грозя дефолтом, предлагает облигации нового выпуска

20 ноября. FINMARKET.RU - "Моссельпром", рупный производитель мяса птицы и продуктов питания, может допустить дефолт при погашении облигаций 1-й серии на 1 млрд руб. В среду компания разослала держателям облигаций письмо с предложением обменять бумаги на облигации второго займа.

Согласно письму, подписанному гендиректором "Моссельпром Финанс" (SPV-компания агрохолдинга) Вадимом Камашевым, группа "Моссельпром" предлагает инвесторам рассмотреть возможность реструктуризации задолженности по облигациям, "принимая во внимание сложившуюся кризисную ситуацию на финансовом рынке и дефицит источников финансирования".

Для реструктуризации задолженности агрохолдинг предлагает держателям бумаг обменять их на облигации нового выпуска со сроком обращения 5 лет и ставкой купона 15 проц. годовых. 19 ноября ФСФР зарегистрировала 2-й выпуск и проспект облигаций второй серии "Моссельпром Финанс" на 1,5 млрд руб.

Как пояснил Интерфаксу сам В.Камашев, в "Моссельпроме" рассматривали второй облигационный заем как источник для погашения первого, когда принимали решение о его выпуске. "Мы хотим его разместить, но не знаем, будет ли спрос на бумаги", - сказал он, сообщив, что у выпуска есть организатор - и летом этого года, когда компания готовилась к размещению облигаций второй серии, книга предварительных заявок была заполнена.

Между тем, по словам В.Камашева, в схожей трудной ситуации находятся все производители мяса птицы, активно инвестировавшие свое развитие.

Агрохолдингу предстоит 12 декабря погасить свой дебютный облигационный заем на 1 млрд рублей, размещенный в декабре 2005 года. Организатором этого выпуска выступил Связь-банк. В июне прошлого года в рамках оферты компания выкупила 12,3 проц. дебютного выпуска на общую сумму 122,9 млн руб.

Производственные мощности "Моссельпрома" расположены в Домодедовском районе Московской области и в Тульской области. Кроме птицеферм, в него входят один из крупнейших в России инкубаторов, птицеперерабатывающий завод, комбикормовый завод, а также подразделения, связанные с утилизацией отходов, логистикой и сбытом готовой продукции.

Выручка компании в 2007 году достигла 2,5 млрд руб., увеличившись на 47 проц. по сравнению с 2006 годом (1,58 млрд руб.). О